要求：
1、任意選擇上述8大規劃中的3個項目作為理財策劃大賽初賽參賽題目，並且就自身理解合理、詳細、簡要地對目標規劃做出相應解釋。
2、無論客戶是否真實存在於現實之中，信息內容要足夠全面，能夠涵蓋參賽者所制訂的任意3個分項理財規劃：
（1）列舉客戶信息（包括財務信息與非財務信息）
（2）如有必要可以編制財務報表；（家庭資產負債、收入支出等）
（3）結合客戶目前狀況做出一個合理的分析與評判。分析與評價中必須包含如下信息：
a、客戶的財務狀況總體評價；
b、財務狀況與投資目標的匹配度。
3、三個任意理財分項規劃中，要求信息闡述全面，時間數據相對精準。
4、制訂分項理財規劃，分項理財規劃必須列舉充要數據，遵照“現在——目標時間點——目標預計需求——結論”、“根據xx數據——因此——目標預計需求、目標預計成本及投入”這樣的標準格式撰寫。
5、參賽者無論怎樣制訂規劃，都應詳細闡述理由，舉例充分，引意得當。
6、可以選擇團隊合作（6人以下），也可以選擇指導老師（只限一名）。
7、可列舉參考書籍或文章（僅限5本或者5篇）。
8、理財規劃方案寫好後，用a4紙列印，交到協會進行批閱。
二．初賽評選：
由協會人員負責篩選理財規劃方案優秀的同學20名進入複賽階段。同時，給出方案評分，之後總成績評比要用。
決賽階段：
決賽將和頒獎晚會一起進行。
要求參賽者上台展示自己的理財規劃方案，之後展示自己編排的節目（話劇，音樂劇，相聲，小品等題材不限，但內容必須是關於理財規劃的）。評審根據參賽者的舞台表現力及節目娛樂效果給選手打分。
之後穿插一個小遊戲（從最近在協會人員中徵集的小活動中挑選），與觀眾互動。目的是在這段時間內計算出選手總分，之後頒發獎盃及證書。
（三）活動後期：
活動結束，整理會場。要求協會人員每人寫一份這次活動的感想及收穫。
十．比賽階段工作人員及工作安排：
1.策劃部：寫活動策劃書並幫助宣傳部下發傳單。
2.秘書部：負責所有通知的下發。
3.商務部：拉贊助，獲得足夠的活動資金，併購買相關物品。
4.宣傳部：負責設計海報並宣傳，張貼條幅。
5.組織部：負責所有交涉問題，如下：教室的借用、在其他學院的宣傳欄張貼海報、評審老師的邀請。
6.學術培訓部：負責初賽階段的作品篩選，一定要做到公平。
7.網路信息部：負責網路上有關的比賽事項更新。
8.邀請相關老師及贊助方人員作為複賽評審，以得到一個公平的比賽結果。
十一．資金來源：
由提供。
十二．活動預算：
項目
時期
物品名稱及作用
單位
數量
單價（元）
總價（元）
宣
傳
期
橫幅
條