衛辰為魏所滅，勃勃輾轉入秦，奔依秦高平公沒奕於。事見前文。沒奕於妻以愛女，使謁姚興。興見他身高八尺，腰帶十圍，儀容偉岸，應對詳明，禁不住暗暗稱奇，便面授驍騎將軍兼奉車都尉，所有軍國大議，常使參謀。興弟邕入諫道：“勃勃天性不仁，未可輕近，願陛下留意。”興怫然道：“勃勃有濟世才，我方欲與平天下，何為見疏？”這叫做養虎自衛。尋命勃勃為安遠將軍，封陽川侯，使助沒奕於鎮高平。且令朔方雜夷，及衛辰遺眾三萬人，撥歸勃勃節制，使他伺魏間隙，報復宿仇。姚邕復與興固爭，力言不可。興又道：“卿如何知他性氣？”邕答道：“勃勃奉上慢，御眾殘，貪暴無親，輕為去就，如欲過寵，必為邊害。”興乃罷議。未幾，復拜勃勃為安北將軍，封五原公，配以三交五部鮮卑，及雜虜三萬餘落，使鎮朔方。勃勃既得專方面，號令一隅，免不得暗蓄雄心，躍躍思逞。會聞秦魏通和，遂與秦有嫌，起了叛意。適值柔然部酋社侖，遣使貢秦，有馬八千匹，路過大城，竟被勃勃截住，奪為己有。又復召集部眾三萬餘人，偽獵高平川，誘令沒奕於出會。沒奕於以女夫入境，定無歹心，便即坦然相迎。不料勃勃生成戾性，不顧婦翁，竟暗囑部眾，刺死沒奕於，並有高平部曲，眾至數萬。晉安帝義熙二年，便僭稱天王大單于，建元龍升，署置百官，自謂系出匈奴，乃夏後氏苗裔，因以夏為國號。也列入十六國中。命長兄右地代為丞相，封代公，次兄力俟提為大將軍，封魏公，弟阿利羅引為征南將軍，兼司隸校尉。異姓依次授任，尊卑有差。當下出擊鮮卑薛乾等三部，收降萬餘人，復進攻三城以北諸戍壘。
三城為秦要塞，由秦將楊丕姚石生等守著，既聞勃勃來攻，當然督兵堵擊。偏勃勃兵鋒甚銳，勢不可當，楊姚二將，連戰失利，相繼敗亡。勃勃尚隨地侵掠，不肯少休。部將請定都高平，自固根本，勃勃道：“我新創大業，士眾未多，姚興亦一時英雄，諸將用命，未可驟圖，我若專恃一城，彼必併力攻我，亡可立待，不如東西飈突，攻他無備，彼顧後必失前，顧前必失後，勞碌奔波，不戰亦敝，我得游食自如，不出十年，嶺北河東，可盡為我有。待興既死，然後進攻長安，興子泓庸弱小兒，怎能敵我？我自有擒他的計策。古時軒轅氏亦遷居無常，至二十多年，始定國都，何必以我為怪呢？”確是狡謀。部將相率拜服。勃勃遂攻秦嶺北諸城，忽來忽去，害得諸城門終日關閉，白晝不開。種種警報，傳入長安，秦主興方自嘆道：“我不用黃兒言，致生此患，今已無及了。”小子有詩詠道：
狼性難馴本易知，獻箴況復有黃兒。
如何不納忠良語，坐昧先幾後悔遲。
欲知黃兒為誰，且看下回便知。
觀鳩摩羅什之所為，實是一種邪木，不足廁入高僧之列，否則六根已淨，何致再生慾障，納女生男。食針之舉，特藉此以欺人耳。吾嘗謂佛圖澄之入後趙，無救石氏之亡，鳩摩羅什之入後秦，反致姚氏之敝，釋氏子之無益人國，已可概見。而鳩摩羅什之道行，且出佛圖澄下，修己未能，遑問濟人乎？姚興自佞佛後，割南鄉十二州以畀晉，棄涼州五郡以給南涼，皆誤會佛氏捨身救人之義。而輕撤國防，至命赫連勃勃之鎮朔方，尤為大誤。勃勃胡種，與秦異族，狼子野心，豈宜重任？就使秦不和魏，亦必有反噬之憂，及僭號叛秦，侵軼嶺北，而姚興始有不用良言之悔，晚矣。