蠻，種類繁多，言語不一，鹹依山谷，布荊、湘、雍、郢、司等五州界。宋世封西陽蠻梅蟲生為高山侯，田治生為威山侯，梅加羊為扞山侯。太祖即位，有司奏蠻封應在解例，參議以"戎夷疏爵，理章列代；酋豪世襲，事炳前葉。今宸歷改物，舊冊杓降，而梅生等保落奉政，事須繩總，恩命升贊，有異常品。謂宜存名以訓殊俗"。詔特留。以治生為輔國將軍、虎賁中郎，轉建寧郡太守，將軍、侯如故。
建元二年，虜侵豫、司，蠻中傳虜已近，又聞官盡發民丁，南襄城蠻秦遠以郡縣無備，寇潼陽，縣令焦文度戰死。司州蠻引虜攻平昌戍，戍主苟元賓擊破之。秦遠又出破臨沮百方砦，殺略百餘人。北上黃蠻文勉德寇汶陽，太守戴元孫孤城力弱，慮不自保，棄戍歸江陵。荊州刺史豫章王遣中兵參軍劉伾緒領千人討勉德，至當陽，勉德請降，收其部落，使戍汶陽所治城子，令保持商旅，付其清通，遠遂逃竄。
汶陽本臨沮西界，二百里中，水陸迂狹，魚貫而行，有數處不通騎，而水白田甚肥腴。桓溫時割以為郡。西北接梁州新城，東北接南襄城，南接巴、巫二邊，並山蠻凶盛，據險為寇賊。宋泰始以來，巴建蠻向宗頭反，刺史沈攸之斷其鹽米，連討不克。晉太興三年，建平夷王向弘、向ＷＡ等詣台求拜除，尚書郎張亮議"夷貊不可假以軍號"，元帝詔特以弘為折衝將軍、當平鄉侯，並親晉王，賜以朝服。宗頭其後也。太祖置巴州以威靜之。
其武陵酉溪蠻田思飄寇抄，內史王文和討之，引軍深入，蠻自後斷其糧。豫章王遣中兵參軍莊明五百人將湘州鎮兵合千人救之，思飄與文和拒戰，中弩矢死，蠻眾以城降。
永明初，向宗頭與黔陽蠻田豆渠等五千人為寇，巴東太守王圖南遣府司馬劉僧壽等斬山開道，攻其砦，宗頭夜燒砦退走。
三年，湘川蠻陳雙、李答寇掠郡縣，刺史呂安國討之不克。四年，刺史柳世隆督眾征討，乃平。
五年，雍、司州蠻與虜通，助荒人桓天生為亂。
六年，除督護北遂安左郡太守田駟路為試守北遂安左郡太守，前寧朔將軍田驢王為試守新平左郡太守，皆郢州蠻也。
九年，安隆內史王僧旭發民丁，遣寬城戍主萬民和助八百丁村蠻伐千二百丁村蠻，為蠻所敗，民和被傷，失馬及器仗，有司奏免官。
西陽蠻田益宗，沈攸之時以功勞得將領，遂為臨川王防閣，叛投虜，虜以為東豫州刺史。建武三年，虜遣益宗攻司州龍城戍，為戍主朱僧起所破。
蠻俗衣布徒跣，或椎髻，或剪髮。兵器以金銀為飾，虎皮衣楯，便弩射，皆暴悍好寇賊焉。
東夷高麗國，西與魏虜接界。宋末，高麗王樂浪公高璉為使持節、散騎常侍、都督營平二州諸軍事、車騎大將軍、開府儀同三司。太祖建元元年，進號驃騎大將軍。三年，遣使貢獻，乘舶泛海，使驛常通，亦使魏虜，然強盛不受制。
虜置諸國使邸，齊使第一，高麗次之。永明七年，平南參軍顏幼明、冗從僕射劉思斆使虜。虜元會，與高麗使相次。幼明謂偽主客郎裴叔令曰："我等銜命上華，來造卿國。所為抗敵，在乎一魏。自餘外夷，理不得望我鑣塵。況東夷小貊，臣屬朝廷，今日乃敢與我躡踵。"思篽謂偽南部尚書李思沖曰："我聖朝處魏使，未嘗與小國列，卿亦應知。"思沖曰："實如此。但主副不得升殿耳。此間坐起甚高，足以相報。"思斆曰："李道固昔使，正以衣冠致隔耳。魏國必纓冕而至，豈容見黜。"幼明又謂虜主曰："二國相亞，唯齊與魏。邊境小狄，敢躡臣蹤！"
高麗俗服窮袴，冠折風一梁，謂之幘。知讀《五經》。使人在京師，中書郎王融戲之曰："服之不衷，身之災也。頭上定是何物？"答曰："此即古弁之遺像也。"
高璉年百餘歲卒。隆昌元年，以高麗王樂浪公高云為使持節、散騎常侍、都督營平二州諸軍事、征東大將軍、高麗王、樂浪公。建武三年，（此下缺文）報功勞勤，實存名烈。假行寧朔將軍臣姐瑾等四人，振竭忠效，攘除國難，志勇果毅，等威名將，可謂扞城，固蕃社稷，論功料勤，宜在甄顯。今依例輒假行職。伏願恩愍，聽除所假。寧朔將軍、面中王姐瑾，歷贊時務，武功並列，今假行冠軍將軍、都將軍、都漢王。建威將軍、八中侯余古，弱冠輔佐，忠效夙著，今假行寧朔將軍、阿錯王。建威將軍余歷，忠款有素，文武烈顯，今假行龍驤將軍、邁盧王。廣武將軍余固，忠效時務，光宣國政，今假行建威將軍、弗斯侯。