卻說徐晃引軍渡漢水，王平苦諫不聽，渡過漢水紮營。黃忠、趙雲告玄德曰：“某等各
引本部兵去迎曹兵。”玄德應允。二人引兵而行。忠謂雲曰：“今徐晃恃勇而來，且休與
敵；待日暮兵疲，你我分兵兩路擊之可也。”云然之，各引一軍據住寨柵。徐晃引兵從辰時
搦戰，直至申時，蜀兵不動。晃盡教弓弩手向前，望蜀營射去。黃忠謂趙雲曰：“徐晃令弓
弩射者，其軍必將退也：可乘時擊之。”言未已，忽報曹兵後隊果然退動。於是蜀營鼓聲大
震：黃忠領兵左出，趙雲領兵右出。兩下夾攻，徐晃大敗，軍士逼入漢水，死者無數。晃死
戰得脫，回營責王平曰：“汝見吾軍勢將危，如何不救？”平曰：“我若來救，此寨亦不能
保。我曾諫公休去，公不肯所，以致此敗。”晃大怒，欲殺王平。平當夜引本部軍就營中放
起火來，曹兵大亂，徐晃棄營而走。王平渡漢水來投趙雲，雲引見玄德。王平盡言漢水地
理。玄德大喜曰：“孤得王子均，取漢中無疑矣。”遂命王平為偏將軍，領嚮導使。卻說徐
晃逃回見操，說：“王平反去降劉備矣！”操大怒，親統大軍來奪漢水寨柵。趙雲恐孤軍難
立，遂退於漢水之西。兩軍隔水相拒，玄德與孔明來觀形勢。孔明見漢水上流頭，有一帶土
山，可伏千餘人；乃回到營中，喚趙雲分付：“汝可引五百人，皆帶鼓角，伏於土山之下；
或半夜，或黃昏，只聽我營中炮響：炮響一番，擂鼓一番。只不要出戰。”子龍受計去了。
孔明卻在高山上暗窺。次日，曹兵到來搦戰，蜀營中一人不出，弓弩亦都不發。曹兵自回。
當夜更深，孔明見曹營燈火方息，軍士歇定，遂放號炮。子龍聽得，令鼓角齊鳴。曹兵驚
慌，只疑劫寨。及至出營，不見一軍。方才回營欲歇，號炮又響，鼓角又鳴，吶喊震地，山
谷應聲。曹兵徹夜不安。一連三夜，如此驚疑，操心怯，拔寨退三十里，就空闊處紮營。孔
明笑曰：“曹操雖知兵法，不知詭計。”遂請玄德親渡漢水，背水結營。玄德問計，孔明
曰：“可如此如此。”
曹操見玄德背水下寨，心中疑惑，使人來下戰書。孔明批來日決戰。次日，兩軍會於中
路五界山前，列成陣勢。操出馬立於門旗下，兩行布列龍鳳旌旗，擂鼓三通，喚玄德答話。
玄德引劉封、孟達並川中諸將而出。操揚鞭大罵曰：“劉備忘恩失義，反叛朝廷之賊！”玄
德曰：“吾乃大漢宗親，奉詔討賊。汝上弒母后，自立為王，僭用天子鑾輿，非反而何？”
操怒，命徐晃出馬來戰，劉封出迎。交戰之時，玄德先走入陣。封敵晃不住，撥馬便走。操
下令：“捉得劉備，便為西川之主。”大軍齊吶喊殺過陣來。蜀兵望漢水而逃，盡棄營寨；
馬匹軍器，丟滿道上。曹軍皆爭取。操急鳴金收軍。眾將曰：“某等正待捉劉備，大王何故
收軍？”操曰：“吾見蜀兵背漢水安營，其可疑一也；多棄馬匹軍器，其可疑二也。可急退
軍，休取衣物。”遂下令曰：“妄取一物者立斬。火速退兵。”曹兵方回頭時，孔明號旗舉