話說唐三藏固住元陽，出離了煙花苦套，隨行者投西前進。不覺夏時，正值那薰風初動，梅雨絲絲，好光景——
冉冉綠陰密，風輕燕引雛。新荷翻沼面，修竹漸扶蘇。
芳草連天碧，山花遍地鋪。溪邊蒲插劍，榴火壯行圖。
師徒四眾，耽炎受熱，正行處，忽見那路旁有兩行高柳，柳陰中走出一個老母，右手下攙著一個小孩兒，對唐僧高叫道：“和尚，不要走了，快早兒撥馬東回，進西去都是死路。”唬得個三藏跳下馬來，打個問訊道：“老菩薩，古人云，海闊從魚躍，天空任鳥飛，怎么西進便沒路了？”那老母用手朝西指道：“那裡去，有五六里遠近，乃是滅法國。那國王前生那世里結下冤仇，今世里無端造罪。二年前許下一個羅天大願，要殺一萬個和尚，這兩年陸陸續續，殺彀了九千九百九十六個無名和尚，只要等四個有名的和尚，湊成一萬，好做圓滿哩。你們去，若到城中，都是送命王菩薩！”三藏聞言，心中害怕，戰兢兢的道：“老菩薩，深感盛情，感謝不盡！但請問可有不進城的方便路兒，我貧僧轉過去罷。”那老母笑道：“轉不過去，轉不過去，只除是會飛的，就過去了也。”八戒在旁邊賣嘴道：“媽媽兒莫說黑話，我們都會飛哩。”行者火眼金睛，其實認得好歹，那老母攙著孩兒，原是觀音菩薩與善財童子，慌得倒身下拜，叫道：“菩薩，弟子失迎，失迎！”那菩薩一朵祥雲，輕輕駕起，嚇得個唐長老立身無地，只情跪著磕頭。八戒沙僧也慌跪下，朝天禮拜。一時間，祥雲縹緲，徑回南海而去。
行者起來，扶著師父道：“請起來，菩薩已回寶山也。”三藏起來道：“悟空，你既認得是菩薩，何不早說？”行者笑道：“你還問話不了，我即下拜，怎么還是不早哩？”八戒、沙僧對行者道：“感蒙菩薩指示，前邊必是滅法國，要殺和尚，我等怎生奈何？”行者道：“呆子休怕！我們曾遭著那毒魔狠怪，虎穴龍潭，更不曾傷損？此間乃是一國凡人，有何懼哉？只奈這裡不是住處。天色將晚，且有鄉村人家，上城買賣回來的，看見我們是和尚，嚷出名去，不當穩便。且引師父找下大路，尋個僻靜之處，卻好商議。”真箇三藏依言，一行都閃下路來，到一個坑坎之下坐定。行者道：“兄弟，你兩個好生保守師父，待老孫變化了，去那城中看看，尋一條僻路，連夜去也。”三藏叮囑道：“徒弟啊，莫當小可，王法不容，你須仔細！”行者笑道：“放心，放心！老孫自有道理。”好大聖，話畢將身一縱，唿哨的跳在空中。怪哉——
上面無繩扯，下頭沒棍撐。一般同父母，他便骨頭輕。
佇立在雲端里，往下觀看，只見那城中喜氣沖融，祥光蕩漾。行者道：“好個去處，為何滅法？”看一會，漸漸天昏，又見那——
十字街燈光燦爛，九重殿香藹鐘鳴。七點皎星照碧漢，八方客旅卸行蹤。六軍營，隱隱的畫角才吹；五鼓樓，點點的銅壺初滴。四邊宿霧昏昏，三市寒煙藹藹。兩兩夫妻歸繡幕，一輪明月上東方。
他想著：“我要下去，到街坊打看路徑，這般個嘴臉撞見人，必定說是和尚，等我變一變了。”捻著訣，念動真言，搖身一變，變做個撲燈蛾兒——
形細翼磽輕巧，滅燈撲燭投明。本來面目化生成，腐草中間靈應。每愛炎光觸焰，忙忙飛繞無停。紫衣香翅趕流螢，最喜夜深風靜。
但見他翩翩翻翻，飛向六街三市。傍房檐，近屋角，正行時，忽見那隅頭拐角上一灣子人家，人家門首掛著個燈籠兒。他道：“這人家過元宵哩？怎么挨排兒都點燈籠？”他硬硬翅飛近前來，仔細觀看，正當中一家子方燈籠上，寫著“安歇往來商賈”六字，下面又寫著“王小二店”四字，行者才知是開飯店的。又伸頭打一看，看見有八九個人，都吃了晚飯，寬了衣服，卸了頭巾，洗了腳手，各各上床睡了。行者暗喜道：“師父過得去了。”你道他怎么就知過得去？他要起個不良之心，等那些人睡著，要偷他的衣服頭巾，裝做俗人進城。