卻說孫大聖進於洞口，兩邊觀看。只見——
骷髏若嶺，骸骨如林。人頭髮翽成氈片，人皮肉爛作泥塵。人筋纏在樹上，乾焦晃亮如銀。真箇是屍山血海，果然腥臭難聞。東邊小妖，將活人拿了剮肉；西下潑魔，把人肉鮮煮鮮烹。若非美猴王如此英雄膽，第二個凡夫也進不得他門。
不多時，行入二層門裡看時，呀！這裡卻比外面不同：清奇幽雅，秀麗寬平；左右有瑤草仙花，前後有喬松翠竹。又行七八里遠近，才到三層門。閃著身偷著眼看處，那上面高坐三個老妖，十分獰惡。中間的那個生得：
鑿牙鋸齒，圓頭方面。聲吼若雷，眼光如電。仰鼻朝天，赤眉飄焰。但行處，百獸心慌；若坐下，群魔膽戰。這一個是獸中王，青毛獅子怪。
左手下那個生得——
鳳目金睛，黃牙粗腿。長鼻銀毛，看頭似尾。圓額皺眉，身軀磊磊。細聲如窈窕佳人，玉面似牛頭惡鬼。這一個是藏齒修身多年的黃牙老象。
右手下那一個生得——
金翅鯤頭，星睛豹眼。振北圖南，剛強勇敢。變生翱翔，宴笑龍慘。摶風翮百鳥藏頭，舒利爪諸禽喪膽。這個是雲程九萬的大鵬雕。
那兩下列著有百十大小頭目，一個個全裝披掛，介冑整齊，威風凜凜，殺氣騰騰。行者見了，心中歡喜，一些兒不怕，大踏步徑直進門，把梆鈴卸下，朝上叫聲：“大王！”三個老魔，笑呵呵問道：“小鑽風，你來了？”行者應聲道：“來了。”你去巡山，打聽孫行者的下落何如？”行者道：“大王在上，我也不敢說起。”老魔道：“怎么不敢說？”行者道：“我奉大王命，敲著梆鈴，正然走處，猛抬頭只看見一個人，蹲在那裡磨扛子，還象個開路神，若站將起來，足有十數丈長短。他就著那澗崖石上，抄一把水，磨一磨，口裡又念一聲，說他那扛子到此還不曾顯個神通，他要磨明，就來打大王。我因此知他是孫行者，特來報知。”那老魔聞此言，渾身是汗，唬得戰呵呵的道：“兄弟，我說莫惹唐僧。他徒弟神通廣大，預先作了準備，磨棍打我們，卻怎生是好？”教：“小的們，把洞外大小俱叫進來，關了門，讓他過去罷。”那頭目中有知道的報：“大王，門外小妖，已都散了。”老魔道：“怎么都散了？想是聞得風聲不好也，快早關門，快早關門！”眾妖桌球把前後門盡皆牢拴緊閉。行者自心驚道：“這一關了門，他再問我家長里短的事，我對不來，卻不弄走了風，被他拿住？且再唬他一唬，教他開著門，好跑。”又上前道：“大王，他還說得不好。”老魔道：“他又說什麼？”行者道：“他說拿大大王剝皮，二大王剮骨，三大王抽筋。你們若關了門不出去啊，他會變化，一時變了個蒼蠅兒，自門縫裡飛進，把我們都拿出去，卻怎生是好？”老魔道：“兄弟們仔細，我這洞裡，遞年家沒個蒼蠅，但是有蒼蠅進來，就是孫行者。”行者暗笑道：“就變個蒼蠅唬他一唬，好開門。”大聖閃在旁邊，伸手去腦後拔了一根毫毛，吹一口仙氣，叫：“變！”即變做一個金蒼蠅，飛去望老魔劈臉撞了一頭。那老怪慌了道：“兄弟！不停當！那話兒進門來了！”驚得那大小群妖，一個個丫鈀掃帚，都上前亂撲蒼蠅。這大聖忍不住，赥赥的笑出聲來。
乾淨他不宜笑，這一笑笑出原嘴臉來了，卻被那第三個老妖魔跳上前，一把扯住道：“哥哥，險些兒被他瞞了！”老魔道：“賢弟，誰瞞誰？”三怪道：“剛才這個回話的小妖，不是小鑽風，他就是孫行者。必定撞見小鑽風，不知是他怎么打殺了，卻變化來哄我們哩。”行者慌了道：“他認得我了！”即把手摸摸，對老怪道：“我怎么是孫行者？我是小鑽風，大王錯認了。”老魔笑道：“兄弟，他是小鑽風。他一日三次在面前點卯，我認得他。”又問：“你有牌兒么？”行者道：“有。”擄著衣服，就拿出牌子。老怪一發認實道：“兄弟，莫屈了他。”三怪道：“哥哥，你不曾看見他，他才子閃著身，笑了一聲，我見他就露出個雷公嘴來。見我扯住時，他又變作個這等模樣。”叫：“小的們，拿繩來！”眾頭目即取繩索。三怪把行者扳翻倒，四馬攢蹄捆住，揭起衣裳看時，足足是個弼馬溫。原來行者有七十二般變化，若是變飛禽、走獸、花木、器皿、昆蟲之類，卻就連身子滾去了；但變人物，卻只是頭臉變了，身子變不過來，果然一身黃毛，兩塊紅股，一條尾巴。老妖看著道：“是孫行者的身子，小鑽風的臉皮，是他了！”教：“小的們，先安排酒來，與你三大王遞個得功之杯。既拿倒了孫行者，唐僧坐定是我們口裡食也。”三怪道：“且不要吃酒。孫行者溜撒，他會逃遁之法，只怕走了。教小的們抬出瓶來，把孫行者裝在瓶里，我們才好吃酒。”