此篇亦為第二次遊覽雁宕山時所記，第一次遊覽日期為1613年。
公元1632年，徐霞客再游雁宕，這次遊歷主要記錄了他探靈峰洞、天聰洞、大龍湫、屏霞嶂等地的觀感，此次記游較為具體，對所游經歷的細節皆備述其詳，生動可感，如游天聰洞時，描繪踐木登升的過程即“梯窮濟以木，木窮濟以梯，梯木俱窮，則引繩揉樹”等細節，不但生動，而且也顯示了與自然搏鬥的精彩場面。至於對景物的記述，則語詞精練，句式勻稱，極富節奏感，繪形繪聲無不出奇。)
余與仲昭兄游天台，為壬申（1632年）三月。至四月二十八日，達黃岩，再訪雁山。覓騎出南門，循方山十里，折而西南行，三十里，逾秀嶺，飯於岩前鋪。五里，為樂清界，五里，上盤山嶺。西南雲霧中，隱隱露芙蓉一簇，雁山也。十里，鄭家嶺，十里，大荊驛。渡石門澗，新雨溪漲，水及馬腹。五里，宿於章家樓，是為雁山之東外谷。章氏盛時，建樓以憩山游之屐(即供遊客棲息)，今旅肆(旅館)寥落，猶存其名。
二十九日 西入山，望老僧岩而趨。二里，過其麓。又二里，北渡溪，上石樑洞。仍還至溪旁，西二里，逾謝公嶺。嶺以內是為東內谷。嶺下有溪自北來，夾溪皆重岩怪峰，突兀無寸土，雕鏤百態。渡溪，北折里許，入靈峰寺。峰峰奇峭，離立滿前。寺後一峰獨聳，中襲一璺(wèn裂縫)，上透其頂，是名靈峰洞。躡千級而上，石台重整，洞中羅漢像俱更新。下飯寺中。同僧自照膽潭越溪左，觀風洞。洞口僅半規，風蓬蓬出射數步外。遂從溪左歷探崖間諸洞。還寺，雨大至，余乃赤足持傘溯溪北上。將抵真濟寺，山深霧黑，茫無所睹，乃還過溪東，入碧霄洞。守愚上人精舍在焉。余覺其有異，令僮還招仲昭，亦踐流而至，恨相見之晚，薄暮，返宿靈峰。
三十日 冒雨循流，西折二里，一溪自西北來合，其勢愈大。渡溪而西，溯而西北行，三里，入淨名寺。雨益甚，雲霧中仰見兩崖，重岩夾立，層疊而上，莫辨層次。衣履沾透，益深窮西谷，中有水簾谷、維摩石室、說法台諸勝。二里，至響岩。岩右有二洞，飛瀑罩其外，余從榛(荊棘)莽中履險以登。其洞一名龍王，一名三台。二洞之前，有岩突出，若露台然，可棧而通也。出洞，返眺響岩之上，一石側耳附峰頭，為“聽詩叟”。又西二里，入靈岩。自靈峰西轉，皆崇岩連幛，一開而為淨名，一璺直入，所稱一線天也；再開而為靈岩，疊嶂迴環，寺當其中。
五月朔(初一) 仲昭與余同登天聰洞。洞中東望圓洞二，北望長洞一，皆透漏通明，第峭石直下，隔不可履。余乃復下至寺中，負梯破莽，率僮逾別塢，直抵圓洞之下，梯而登；不及，則斫木橫嵌夾石間，踐木以升；復不及，則以繩引梯懸石隙之樹。梯窮濟(連線)以木，木窮濟以梯，梯木俱窮，則引繩揉樹，遂入圓洞中，呼仲昭相望而語。復如法躡長洞而下，已日中矣。西抵小龍湫之下，欲尋劍泉，不可得。踞石磧而坐，仰視回嶂逼天，峭峰倒插，飛流掛其中，真若九天曳帛者(像天上掛下的綢練)。西過小剪刀峰，又過鐵板嶂。嶂方展如屏，高插層岩之上，下開一隙如門，惟雲氣出沒，阻絕人跡。又過觀音岩，路漸西，岩漸拓，為犁尖，復與常雲並峙，常雲南下，跌而復起，為戴辰峰。其跌處有坳，曰馬鞍嶺，內谷之東西分者，以是嶺為界。從靈岩至馬鞍嶺凡四里，而崇巒屼嵲，應接不暇。逾嶺，日色漸薄崦嵫(yān zī太陽西下)。二里，西過大龍湫溪口，又二里，西南入宿能仁寺。
初二日 從寺後塢覓方竹，無佳者。上有曇花庵，頗幽寂。出寺右，觀燕尾泉，即溪流自龍湫來者，分二股落石間，故名。仍北溯流二里，西入龍湫溪口。更西二里，由連雲嶂入，大剪刀峰矗然立澗中，兩崖石壁回合，大龍湫之水從天下墜。坐看不足亭，前對龍灘，後揖剪刀，身在四山中也。出連雲嶂，逾華岩嶺，共二里，入羅漢寺。寺久廢，臥雲師近新(最近重新修葺)之。臥雲年八十餘，其相與飛來石羅漢相似，開山巨手也。余邀師窮頂，師許同上常雲，而雁湖反在其西，由石門寺為便。時已下午，以常雲期之後日，遂與其徒西逾東嶺，至西外谷，共四里，過石門寺廢址。隨溪西下一里，有溪自西來合，即凌雲、寶冠諸水也，二水合而南入海。乃更溯西來之溪，宿於凌雲寺。寺在含珠峰下，孤峰插天，忽裂而為二，自頂至踵，僅離咫尺，中含一圓石如珠，尤奇絕。循溪北入石夾，即梅雨潭也。飛瀑自絕壁下激，甚雄壯，不似空濛雨色而已。