◎世祖一
世祖聖德神功文武皇帝，諱忽必烈，睿宗皇帝第四子。母莊聖太后，怯烈氏。以乙亥歲八月乙卯生。及長，仁明英睿，事太后至孝，尤善撫下。納弘吉剌氏為妃。
歲甲辰，帝在潛邸，思大有為於天下，延藩府舊臣及四方文學之士，問以治道。
歲辛亥，六月，憲宗即位，同母弟惟帝最長且賢，故憲宗盡屬以漠南漢地軍國庶事，遂南駐瓜忽都之地。
邢州有兩答剌罕言於帝曰：“邢吾分地也，受封之初，民萬餘戶，今日減月削，才五七百戶耳，宜選良吏撫循之。”帝從其言，承制以脫兀脫及張耕為邢州安撫使，劉肅為商榷使，邢乃大治。
歲壬子，帝駐桓、撫間。憲宗令斷事官牙魯瓦赤與不只兒等總天下財賦於燕，視事一日，殺二十八人。其一人盜馬者，杖而釋之矣，偶有獻環刀者，遂追還所杖者，手試刀斬之。帝責之曰：“凡死罪，必詳讞而後行刑，今一日殺二十八人，必多非辜。既杖復斬，此何刑也？”不只兒錯愕不能對。太宗朝立軍儲所於新衛，以收山東、河北丁糧，後惟計直取銀帛，軍行則以資之。帝請於憲宗，設官築五倉於河上，始令民入粟。宋遣兵攻虢之盧氏、河南之永寧、衛之八柳渡，帝言之憲宗，立經略司於汴，以忙哥、史天澤、楊惟中、趙璧為使，陳紀、楊果為參議，俾屯田唐、鄧等州，授之兵、牛，敵至則御，敵去則耕，仍置屯田萬戶於鄧，完城以備之。夏六月，入覲憲宗於曲先惱兒之地，奉命帥師征雲南。秋七月丙午，禡牙西行。
歲癸丑，受京兆分地。諸將皆築第京兆，豪侈相尚，帝即分遣，使戍興元諸州。又奏割河東解州鹽池以供軍食，立從宜府於京兆，屯田鳳翔，募民受鹽入粟，轉漕嘉陵。夏，遣王府尚書姚樞立京兆宣撫司，以孛蘭及楊惟中為使，關隴大治。又立交鈔提舉司，印鈔以佐經用。秋八月，師次臨洮。遣玉律術、王君候、王鑑諭大理，不果行。九月壬寅，師次忒剌，分三道以進。大將兀良合帶率西道兵，由晏當路；諸王抄合、也只烈帥東道兵，由白蠻；帝由中道。乙巳，至滿陀城，留輜重。冬十月丙午，過大渡河，又經行山谷二千餘里，至金沙江，乘革囊及筏以渡。摩娑蠻主迎降，其地在大理北四百餘里。十一月辛卯，復遣玉律術等使大理。丁酉，師至白蠻打郭寨，其主將出降，其侄堅壁拒守，攻拔殺之，不及其民。庚子，次三甸。辛丑，白蠻送款。十二月丙辰，軍薄大理城。初，大理主段氏微弱，國事皆決於高祥、高和兄弟，是夜，祥率眾遁去，命大將也古及拔突兒追之。帝既入大理，曰：“城破而我使不出，計必死矣。”己未，西道兵亦至，命姚樞等搜訪圖籍，乃得三使屍。既瘞，命樞為文祭之。辛酉，南出龍首城，次趙瞼。癸亥，獲高祥，斬於姚州。留大將兀良合帶戍守，以劉時中為宣撫使，與段氏同安輯大理，遂班師。
歲甲寅，夏五月庚子，駐六盤山。六月，以廉希憲為關西道宣撫使，姚樞為勸農使。秋八月，至自大理，駐桓、撫間，復立撫州。冬，駐瓜忽都之地。
歲乙卯，春，復駐桓、撫間。冬，駐奉聖州北。
歲丙辰，春三月，命僧子聰卜地於桓州東、灤水北，城開平府，經營宮室。冬，駐於合剌八剌合孫之地。憲宗命益懷州為分地。
歲丁巳，春，憲宗命阿藍答兒、劉太平會計京兆、河南財賦，大加鉤考，其貧不能輸者，帝為代償之。冬十二月，入覲於也可迭烈孫之地，議分道攻宋，以明年為期。
歲戊午，冬十一月戊申，禡牙於開平東北，是日啟行。
歲己未，春二月，會諸王於邢州。夏五月，駐小濮州。征東平宋子貞、李昶，訪問得失。秋七月甲寅，次汝南，命大將拔都兒等前行，備糧漢上，戒諸將毋妄殺。命楊惟中、郝經宣撫江淮，必闍赤孫貞督軍須蔡州。有軍士犯法者，貞縛致有司，白於帝，命戮以徇，諸軍凜然，無敢犯令者。八月丙戌，渡淮。辛卯，入大勝關，宋戍兵皆遁。壬辰，次黃陂。甲午，遣廉希憲招台山寨，比至，千戶董文炳等已破之。時淮民被俘者眾，悉縱之。庚子，先鋒茶忽得宋沿江制置司榜來上，有云：“今夏諜者聞北兵會議，取黃陂民船系筏，由陽邏堡以渡，會於鄂州。”帝曰：“此事前所未有，願如其言。”辛丑，師次江北。九月壬寅朔，親王穆哥自合州釣魚山遣使以憲宗凶問來告，且請北歸以系天下之望。帝曰：“吾奉命南來，豈可無功遽還？“甲辰，登香爐山，俯瞰大江，江北曰武湖，湖之東曰陽邏堡，其南岸即滸黃洲。宋以大舟扼江渡，帝遣兵奪二大舟，是夜，遣木魯花赤、張文謙等具舟楫。乙巳遲明，至江岸，風雨晦冥，諸將皆以為未可渡，帝不從，遂申敕將帥揚旗伐鼓，三道並進，天為開霽。與宋師接戰者三，殺獲甚眾，徑達南岸。軍士有擅入民家者，以軍法從事。凡所俘獲，悉縱之。丁未，遣王沖道、李宗傑、訾郊招諭鄂城，比至東門，矢下如雨，沖道墜馬，為敵所獲，宗傑、郊奔還。帝駐滸黃洲。己酉，抵鄂，屯兵教場。庚戌，圍鄂。壬子，登城東北壓雲亭，立望樓，高可五丈，望見城中出兵，趣兵迎擊，生擒二人，云：“賈似道率兵救鄂，事起倉卒，皆非精銳。”遂命官取逃民棄糧，聚之軍中，為攻取計。戊午，順天萬戶張柔兵至。大將拔突兒等以舟師趨岳州，遇宋將呂文德自重慶來，拔都兒等迎戰，文德乘夜入鄂城，守愈堅。冬十月辛未朔，移駐烏龜山。甲戌，拔突兒還自岳。十一月丙辰，移駐牛頭山。兀良合帶略地諸蠻，由交趾歷邕、桂，抵潭州，聞帝在鄂，遣使來告。時先朝諸臣阿藍答兒、渾都海、脫火思、脫里赤等謀立阿里不哥。阿里不哥者，睿宗第七子，帝之弟也。於是阿藍答兒發兵於漠北諸部，脫里赤括兵於漠南諸州，而阿藍答兒乘傳調兵，去開平僅百餘里。皇后聞之，使人謂之曰：“發兵大事，太祖皇帝曾孫真金在此，何故不令知之？”阿藍答兒不能答。繼又聞脫里赤亦至燕，後即遣脫歡、愛莫乾馳至軍前密報，請速還。丁卯，發牛頭山，聲言趣臨安，留大將拔突兒等帥諸軍圍鄂。閏月庚午朔，還駐青山磯。辛未，臨江岸，遣張文謙還諭諸將曰：“遲六日，當去鄂退保滸黃洲。”命文謙發降民二萬北歸。宋賈似道遣宋京請和，命趙璧等語之曰：“汝以生靈之故來請和好，其意甚善，然我奉命南征，豈能中止？果有事大之心，當請於朝。”是日，大軍北還。己丑，至燕。脫里赤方括民兵，民甚苦之，帝詰其由，托以憲宗臨終之命。帝察其包藏禍心，所集兵皆縱之，人心大悅。是冬，駐燕京近郊。