◎晉紀二十九(起強圉大淵獻，盡重光單閼，凡五年)
○列宗孝武皇帝中之下
太元十二年丁亥，公元三八七年
春，正月，乙巳，以朱序為青，兗二州刺史，代謝玄鎮彭城；序求鎮淮陰，許之。以玄為會稽內史。
丁未，大赦。
燕主垂觀兵河上，高陽王隆曰："溫詳之徒，皆白面儒生，烏合為群，徒恃長河以自固，若大軍濟河，必望旗震壞，不待戰也。"垂從之。戊午，遣鎮北將軍蘭汗、護軍將軍平幼於碻磝西四十里濟河，隆以大眾陳於北岸。溫攀、溫楷果走趣城，平幼追擊，大破之。詳夜將妻子奔彭城，其眾三萬餘戶皆降於燕。垂以太原王楷為兗州刺史，鎮東阿。
初，垂在長安，秦王堅嘗與之交手語，垂出，冗從僕射光祚言于堅曰："陛下頗疑慕容垂乎？垂非久為人下者也。"堅以告垂。及秦主丕自鄴奔晉陽，祚與黃門侍郎封孚、巨鹿太守封勸皆來奔。勸，弈之子也。垂之再圍鄴也，秦故臣西河朱肅等各以其眾來奔。詔以祚等為河北諸郡太守，皆營於濟北、濮陽，羈屬溫詳；詳敗，俱詣燕軍降。垂赦之，撫待如舊。垂見光祚，流涕沾衿，曰："秦主待我深，吾事之亦盡；但為二公猜忌，吾懼死而負之，每一念之，中宵不寐。"祚亦悲慟。垂賜祚金帛，祚固辭，垂曰："卿猶復疑邪？"詐曰："臣昔者惟知忠於所事，不意陛下至今懷之，臣敢逃其死？"祚曰："此乃卿之忠，固吾求也，前言戲之耳"。待之彌厚，以為中常侍。
翟遼遣其子釗寇陳、潁，朱序遣將軍秦膺擊走之。
秦主登立妃毛氏為皇后，勃海王懿為太弟。後，興之女也。遣使拜東海王纂為使持節、都督中外諸軍事、太師、領大司馬，封魯王，纂弟師奴為撫軍大將軍、并州牧，封朔方公。纂怒謂使者曰："勃海王，先帝之子，南安王何以不立而自立乎？"長史王旅諫曰："南安已立，理無中改；今寇虜未滅，不可宗室之中自為仇敵也。"纂乃受命。於是盧水胡彭沛谷、屠各董成、張龍世、新平羌雷惡地等皆附於篡，有眾十餘萬。
後秦主萇徙秦州豪傑三萬戶於安定。
初，安次人齊涉聚眾八千餘家據新柵，降燕，燕主垂拜涉魏郡太守。既而復叛，連張願，願自帥萬餘人進屯祝阿之瓮口，招翟遼，共應涉。
高陽王隆言於垂曰："新柵堅固，攻之未易猝拔。若久頓兵於其城下，張願擁帥流民，西引丁零，為患方深。願眾雖多，然皆新附，未能力斗。因其自至，宜先擊之。願父子恃其驍勇，必不肯避去，可一戰擒也。願破，則涉自不能存矣。"垂從之。
二月，遣范陽王德、陳留王紹、龍驤將軍張崇帥步騎二萬會隆擊願。軍至斗城，去瓮口二十餘里，解鞍頓息。願引兵奄至，燕人驚遽，德軍退走，隆勒兵不動。願子龜出沖陳，隆遣左右王末逆擊，斬之。隆徐進戰，願兵乃退。德行里餘，復速兵還，與隆合，謂隆："賊氣方銳，宜且緩之。"隆曰："願乘人不備，宜得大捷；而吾士卒皆以懸隔河津，勢迫之故，人思自戰，故能卻之。今賊不得利，氣竭勢衰，皆有進退之志，不能齊奮，宜亟待擊之。"德曰："吾唯卿所為耳。"遂進，戰於瓮口，大破之，斬首七千八百級，願脫身保三布口。燕人進軍歷城，青、兗、徐州郡縣壁壘多降。垂以陳留王紹為青州刺史，鎮歷地。德等還師，新柵人冬鸞執涉送之。垂誅涉父子，餘悉原之。
三月，秦主登以竇沖為南秦州牧，楊定為益州牧，楊壁為司空、梁州牧，乞伏國仁為大將軍、大單于、苑川王。
燕上穀人王敏殺太守封戢，代郡人許謙逐太守賈閏，各以郡附劉顯。
燕樂浪王溫為尚書右僕射。
夏，四月，戊辰，尊帝母李氏為皇太妃，儀服如太后。後秦征西將軍姚碩德為楊定所逼，退過涇陽。定與秦魯王纂共攻之，戰於涇陽，碩德大敗。後秦主萇自陰密救之，纂退屯敷陸。
燕主垂自碻磝還中山，慕容柔、慕容盛、慕容會來自長子。庚辰，垂為之大赦。垂問盛："長子人情如何？為可取乎？"盛曰："西軍擾擾，人有東歸之志，陛下唯當修仁政以俟之耳。若大國一臨，必投戈而來，若孝子之歸慈父也。"垂悅。癸未，封柔為陽平王，盛為長樂公，會為清河公。