什麼是財務策劃及rfp
財務策劃從業人員主要是向全社會個人、家庭和企業客戶提供合法的全面、完整的理財服務和解決方案。rfp，英文是registered financial planners ,是由註冊財務策劃師協會（香港）頒發的註冊財務策劃師資格，跟醫生、會計師、律師一樣，財務策劃師在國際上已經成為一種專門行業。
財務策劃涉及的內容相當廣泛，是通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。在美國，財務策劃已成為最受歡迎的職業，早在1997年財務策劃師的平均年薪就已經達到11萬美元。
註冊財務策劃師還可以在企業中從事財務顧問、理財策劃、投資分析等職位。
如何讀取rfp
取得註冊財務策劃師資格，必須完成註冊財務策劃師協會（香港）認可課程，具備有工作經驗、專業操守以及願意履行後續專業培訓要求。作為財務策劃師，必須具備跨行業的知識，包括財務策劃、投資、保險、稅務、退休計畫等，而且需要對國際和本國的法律法規以及投資環境都比較清楚地了解和掌握，通過全面的財務策劃知識考評，才可以確保財務策劃師具備適合的專業能力。在經驗方面，註冊財務策劃師協會要求申請人最少有三年的相關工作經驗。最後，證書申請人同意遵守相關規定和要求，便可申請成為註冊財務策劃師。
rfp課程設定包括：財務策劃、投資策劃、保險計畫和退休計畫、稅務計畫和遺產計畫、財務策劃實務等五門。