第四十回火燒新野
火燒博望坡之後，曹操捲土重來，派曹仁和曹洪大軍進攻新野。諸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹軍進城之後住入了民房。夜裡狂風大作，埋伏在城外的劉備軍往城裡射火箭。大火迅速燒起來。曹兵逃奔出城，被劉備軍截殺，大敗而歸。
第四十一回劉備攜民渡江
當曹操的大軍南征荊州，劉備被迫向襄陽撤退，新野、樊城的百姓雖死都願意跟隨劉備。於是，劉備不顧眾將反對，堅持認為“舉大事者必以人為本，今人歸我，奈何棄之？”他沿途收留難民，扶老攜幼，含辛茹苦，上演了攜民渡江的悲壯一幕。
第四十一-四十二回劉備摔阿斗——收買人心
國時期，當陽長坂之戰是曹操、劉備兩軍的一次遭遇戰，驍將趙雲擔當保護劉備家小重任。由於曹軍來勢兇猛，劉備雖衝出包圍，家小卻陷入曹軍圍困之中，趙雲拚死刺殺，七進七出終於尋得劉備之子阿斗，趙雲衝破曹軍圍堵，追上劉備，交還其子。劉備接子，擲之於地，慍而罵之：“為汝這孺子，幾損我一員大將！”趙雲抱起阿斗，連連泣拜：“雲雖肝腦塗地，不能報也。”這就是《三國演義》中劉備摔阿斗的故事。
第四十二回張飛大鬧長坂坡
長坂坡之戰時，曹操大軍追殺而來，張飛挺矛立弓站於長坂坡上，厲聲大喝：我乃燕人張翼德也！誰敢與我決一死戰？聲如巨雷，曹軍聞之，盡皆發抖。曹操急令去其傘蓋，夏候傑驚得肝膽碎裂倒於馬下，於是曹操連忙帶頭回馬退走。
第四十三回諸葛亮舌戰群儒
東漢末，曹操自知一下吞併孫劉很難。於是想和孫權聯手消滅劉備。孫權手下除魯肅外都主張降曹自保。魯肅特請諸葛亮當說客。諸葛亮至吳，一番話說得謀士張昭啞口無言。之後，東吳謀士都向諸葛亮發難，先後有七人被諸葛亮反駁得有口難辯。
第四十四回蔣乾中計
曹操欲打探東吳實力，派與周喻有舊的蔣乾前往。不想周喻早看出蔣乾的目的，誘與之共寢，將假書信放於案上。蔣看周熟睡，故查看書信，發現周與曹營的毛介蔡瑁有書信來往，周又設計讓蔣“無意”聽見與毛蔡請人互通情報，故蔣乾中計，報之與曹，曹一怒將毛蔡二人殺害。
第四十六回黃蓋苦肉計
公元2XX年，曹操率領百萬大軍，向一舉擊敗東吳國。在赤壁，與周瑜的三萬駿馬隔江相望。曹軍多數是北方人，不熟悉水戰，然都站不穩，一交鋒，曹兵就大敗。曹操又下令用鐵鏈將戰船連線起來。黃蓋和周瑜密探了一番，想出了苦肉計。第二天，黃蓋家莊不服從軍令，與周瑜頂撞起來，周瑜大怒，將黃蓋痛打了一頓黃蓋一氣之下寫了一封投降書給曹操，
第四十六回草船借箭
周瑜看到諸葛亮挺有才幹，心裡很嫉妒。有一天，曹操與孫權對壘濡須。初次交戰，曹軍大敗，於是堅守不出。一天孫權借水面有薄霧，乘輕舟從濡須口闖入曹軍前沿，觀察曹軍部署。孫權的輕舟行進五、六里，並且鼓樂齊鳴，但曹操生性多疑，見孫軍整肅威武，恐怕有詐，不敢出戰，喟然嘆曰：“生子當如孫仲謀，劉景升兒子若豚犬耳！”隨後，曹操下令弓弩齊發，射擊吳船。不一會，孫權的輕舟因一側中箭太多，船身傾斜，有翻沉的危險。孫權下令調轉船頭，使另一側再受箭。一會，箭均船平，孫軍安全返航。曹操這才明白自己上當了。