大鬧天宮
孫悟空向東海龍王借得定海之寶金箍棒後，卻被龍王告狀，玉帝派太白金星，到花果山“招安”,將悟空騙到天庭當弼馬溫，悟空後知上當，大怒，回到花果山自封“齊天大聖”,這下惹惱了玉帝，遂派托塔天王等人下界捉拿，但悟空藝高一籌，將天兵天將盡數打敗。玉帝無法只得再次招安，讓悟空管理幡桃園，而適幡桃盛會之時，悟空再次受辱，一怒之下，他開始大鬧天庭……
三打白骨精
唐僧師徒四人前往西天取經，艱難跋涉，來到宛子山。山中波月洞內住著一隻千年屍魔白骨精。她殘暴、狡猾，善用伎倆，陰謀吃到唐僧肉以保長生不老。為讓計謀得逞，她幻化成村姑但被孫悟空識破，後又變成一個老嫗，又被孫悟空識破。孫悟空兩次將妖怪的肉身打死，但唐僧不識妖怪，反而責怪孫悟空連傷母女二人，恣意行兇。白骨精第三次化身為一個老丈，再次來到唐僧面前，孫悟空一眼認出妖怪，為保師傅安全，強忍緊箍咒的痛苦，將妖怪再次趕跑。白骨精失敗三次，又生毒計，假冒佛祖之名責怪唐僧處事不當。唐僧果然中計，貶走了孫悟空。孫悟空懇求不成只得隻身返回花果山。隨後，唐僧、沙僧中計就擒，八戒僥倖逃出，知道妖怪厲害，跑到花果山請孫悟空回來救師父。孫悟空得知師父遭難，毅然與八戒離開花果山，智斗妖精，救出唐僧，師徒四人又同心同德踏上西行的征途。
三借芭蕉扇
悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬里外的靈吉菩薩處。悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空。悟空扇火不息，方知假扇。悟空到積雷山找到入贅玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被請走赴宴。悟空偷了牛魔王座騎金睛獸，變成牛魔王到芭蕉洞，騙得真扇，依羅剎女所教之法將扇變大。卻不會變小。牛魔王失金睛獸，忙趕回芭蕉洞。牛魔王變成八戒，接過定扇，現出三相與悟空相鬥。在眾護法神將幫助下，牛魔王敗走。諸金諸剛與天兵天將，將牛魔王收伏。悟空用羅剎女交出的寶扇扇息山火，師徒翻越火焰山。
真假美猴王
孫悟空為保護唐僧，明察秋毫，殺死賊寇，被唐僧視為不仁不義之徒，沙僧、豬八戒苦勸不聽，唐僧把悟空趕走。悟空去找觀音菩薩，而這時六耳獼猴變成的假悟空襲擊了唐僧，並奪走了行李。唐僧醒了，開始恨悟空，沙僧去找悟空，到了水簾洞，看見假悟空變出了師徒四人準備取經，沙僧打死假沙僧，原來是只猴子。沙僧打不過假悟空，便去找觀音。看見了悟空，沙僧就打真悟空。菩薩命二人前去，真悟空看到假悟空，勃然大怒，二猴交戰，不分勝負。後來到了閻王殿、天庭、南海，皆不能認出。找到了如來佛祖，如來佛祖用一隻金碗扣住六耳獼猴，悟空怒發，打死六耳獼猴，至此六耳獼猴絕種。觀音求情，唐僧感到後悔，收回了悟空。
偷吃人參果
唐僧師徒路過萬壽山五莊觀，借宿觀內。觀主鎮元大仙外出聽經，只留得兩個童子，並囑咐他們以人參果款待唐僧。唐僧見果駭怕不敢吃，兩童子就吃了。八戒恰巧窺見，就慫恿孫悟空到後園偷果。悟空偷得三枚人參果，與兩個師弟分吃，卻事情敗露，被童子責問。因不願連累師傅受罵，悟空就承認了。結果兩個童子不依不饒，惹怒悟空，悟空就到後園推倒果樹，鏟了靈根，並連夜與師傅師弟逃跑。大仙回到觀內，喚醒被催眠的童子，問明原委，就駕雲捉拿唐僧師徒。幾次鞭打與責罰唐僧，都被孫悟空攔下代刑。鎮元大仙就說，若不能醫好果樹，你師徒定然難去西方取經。悟空滿口應承，並以三日為限，尋得醫樹的方。東海三星、東華帝君都無妙方，悟空遂往南海向觀音求救。三星怕大聖延誤期限，自來觀內向大仙求情。菩薩來至觀內，醫好靈根，果實復舊，大仙十分高興，設下人參果會款待菩薩和三星，並履行承諾，與孫悟空結為乾兄弟。唐僧師徒這才繼續向西進發。