過去貴州(黔)這個地方沒有驢。有個多事的人運來了一頭驢，運來後卻沒有什麼用處，就把驢放到山腳下。
一隻老虎看見了驢，以為這個軀體高大的傢伙一定很厲害，就躲在樹林裡偷偷觀察著，後來又悄悄走出來，小心翼翼地接近驢，不知道驢子的底細。
有一天，驢叫了一聲，驢叫的聲音很特別，很恐怖。大虎大吃一驚，遠遠躲開，以為驢要咬自己了，非常恐懼。然而，老虎反覆觀察以後，覺得驢並沒有什麼特殊本領，而且越來越熟悉驢的叫聲了。
老虎開始走到驢的前後，轉來轉去，還不敢上去攻擊驢。以後，老虎慢慢逼近驢，越來越放肆，或者碰它一下，或者靠它一下，不斷冒犯它。驢非常惱怒，就用蹄子去踢老虎。
老虎心裡盤算著：“你的本事也不過如此罷了!”於是老虎騰撲過去，大吼一聲，咬斷了驢的脖子，把驢給吃掉了。
這個故事說明，驢子看上去軀體高大，好像很厲害;聲音洪亮，好像有本事。但只要仔細觀察就會發現驢子的本領不過如此。 不值得畏懼。