三苗
“苗”與“蠻”在上古漢語中同音同意，三苗與後世的南蠻應是同源。《戰國策·魏策》記載了三苗的地望，東面洞庭，西面彭蠡，北起文山，南接衡山 。堯舜時期，洪水泛濫，三苗趁機在東南作亂，曾與驩兜、共工和治水失敗的鯀被四岳合稱為天下“四罪”，必懲之方才鹹服民眾。舜派禹降服苗民，未得結果。舜晚年又親自南征，途中在蒼梧之野病逝。禹繼續征苗事業，作誓師詞《禹誓》，與苗軍展開了一場歷時七十天的大戰，克服苗師，平定三苗。從此三苗衰微不振，退出了歷史的舞台。
東夷
夷人位居中原之東，故稱東夷 。東夷族起初分布在河北保定易縣至燕山南麓一帶，在夏商時期分作四部，一支留居冀中，北支環繞渤海灣遷至遼東、朝鮮半島，南支經山東南下到江淮地區，另有西支遍及華北平原西部山西、河南二省，最遠達陝西，這一支在夏朝早期與夏後氏構成矛盾，曾在太康至杼的期間對夏後氏政權構成不小的威脅。有窮氏 興於窮桑，其後北遷至渤海之濱鬲，在那裡逐漸壯大。五帝時期曾加入有虞氏的部落聯盟，協同舜帝驅逐大風、十日、九嬰、猰貐、鑿齒、封豨、修蛇等逆盟部落，威望一度振興。夏初，有窮氏西遷於鉏，逼近夏後氏的心臟區域。太康時，夏室中衰，有窮氏首領羿藉機西進。南渡黃河，滅結封豨、夔、洛伯、河伯四個夏後屬國，占據嵩山北麓、河伯故地窮石。遂後奪取夏都斟鄩，淫放太康於豫東，另立其弟中康。中康陟，子相立，羿遂代之，如此奪取了政權。八年後，羿被義子寒浞殺害。寒浞烹羿之肉強迫羿子吞食，羿子不肯便被寒浞殺害。寒浞又娶羿妻純狐氏，生豷、澆二子。寒浞殘暴昏庸，夏後少康聯合有鬲氏降臣靡、有虞、有仍、斟灌、斟鄩等親夏氏族一舉滅掉了豷、澆和寒浞。有窮氏族人自此離開河洛地區，向西南遷徒。東夷族的東南支分為九族，統稱“九夷”。《竹書紀年》記載，相時，“於夷來賓”，而少康復國時，只有方夷歸附，其餘八支繼續與夏族抗爭。少康子杼在位期間，大力改善軍事裝備，作甲作矛，屢敗夷族，把夏後的勢力擴張到東海之濱。至杼子槐時，九夷紛紛歸附夏後，往後夷夏彼此和睦。
商
商族子姓，源於黃帝曾孫帝嚳高辛氏，始祖契為帝嚳妃有娀氏簡狄所生。契為禹同期人物，居於黃河下游，曾協助大禹治水。經昭明、相土、昌若、曹圉、冥五位先公，商族從冀東發展到豫北。冥任夏後水官，在治水過程中死去。冥子王亥在位時，商族經濟達到新的高峰，《卜辭》記載王亥一次祭祀可用牲多達五十頭牛。為解決牲口過剩、不易畜養的問題，王亥將一部分牛羊托寄於河伯氏和有易氏。有易氏首領綿臣卻得寸進尺，強迫王亥交出所有牲口，王亥拒絕，綿臣便將其殺害，奪走牛羊。後來王亥之弟王恆從綿臣手中奪回了牛羊。王恆之子上甲微又聯合河伯氏討伐有易氏，殺死綿臣。商族在有易氏沒落的同時強大了起來。主壬、主癸時期，商族勢力不斷上升，他們拉攏黃河下游各氏族部落，一步步逼近中原夏後氏地區。天乙湯繼位後，網羅人才，在伊尹、仲虺、女鳩、女房的協同下，始征葛，又先後消滅韋、顧、昆吾等親夏氏族，削弱夏後勢力，“十一征而無敵於天下。”湯趁夏地發生旱災，起兵西進，在鳴條與夏後桀展開激戰，桀抵擋不過，經歷山逃至南巢。湯在西亳稱王，夏朝覆滅，商朝成立。