海陵才子諸葛，為人狂傲，不喜交遊，閒時便到關帝廟去和老方丈對弈。他發現老方丈棋到中局，常常閉目自語，不禁納悶。
一次，他問老方丈：“請教老禪師，晚生見老師傅常常閉目自語，不知何故?還望不吝指教。”
老方丈捋了捋鬍鬚道：“關聖大帝時常降臨，貧僧閉目言語乃迎關聖大帝;怠慢了相公，還望見諒。”
諸葛聽了老方丈的話，便對老方丈道：“老師傅，小生有一請求，不知當講不當講。”
老方丈道：“足下但講無妨。”
諸葛道：“如關聖大帝再度降臨，不知老禪可否引薦小生親聆關聖大帝教諭?”
老方丈道：“若是常人，自當不可，相公乃非常人，屆時貧僧當為引薦。”
一天，諸葛正和老方丈對弈，老方丈閉目自語片刻，對諸葛道：“關聖大帝降臨，相公有何請益，請將。”
諸葛道：“晚生知關聖大帝乃漢世儒將，今晚生有一聯語，躬請關聖帝君賜教。”
關聖大帝：“請出上聯。”
諸葛：“三塔寺前三座塔;”
關聖大帝：“五台山上五重台。”
諸葛：“塔，塔，塔;”
關聖大帝：“……”
諸葛此對，乃是絕對，“塔，塔，塔”三字，使關聖大帝無從相對。關聖大帝對老方丈道：“諸葛小子，恃才傲上，冒犯前賢，有褻神靈，其才本該狀元及第，今當削去。”
不久，諸葛與一般舉子租了一艘大船，一同進京赴考。舟至太湖，那湖水浩瀚無涯，直接天際，舉子們都在船頭領略湖面景色。這時一葉扁舟飛快地向舉人們的大船駛來，只見扁舟上立一身材魁梧、相貌凶醜的強人，手持大刀對舉人們喝道：“留下買路錢來!”
舉人們見遇強人，都嚇得不知如何是好。還是船家膽大些，對那強人道：“大王，這些都是進京應試的舉子，請大王開恩，不要傷了他們。”
“哈，哈，哈哈!”那強人仰面大笑道：“既然都是進京應試的舉子，今吾有一對，如能對出，立刻放行，若對不出，哈哈，那就請見龍王爺去吧!”
舉子們聽強人說要出對聯，不覺心中暗喜，其中一位便壯壯膽子說道：“請大王出上聯。”
那強人便吟上聯道：“鱔長鰍短鰱嘴闊;”
舉子們面面相覷，無人能對。這時一位舉子道：“諸葛呢，快叫諸葛對。”諸葛這時正在船艙中熟睡，見舉子推醒他，就問：“何事相擾?”
諸葛問清上聯，隨口答道：“龜圓鱉扁蟹頭方。”
舉子們將下聯告訴強人，那強人便哈哈大笑，駕著扁舟去了。
誰知，舉子們在京考試，主考出的上聯正是強人所出的上聯，由於許多舉子已知下聯，因此狀元為他人所得，諸葛直得屈居其後。原來那強人正是關聖帝派來的周倉，是專門來削去諸葛狀元的。