15、卻說毋丘儉在項城，聞知司馬師自來，乃聚眾商議。先鋒葛雍曰：“南頓之地，依山傍水，極好屯兵；若魏兵先占，難以驅遣，可速取之。”儉然其言，起兵投南頓來。正行之間，前面流星馬報說，南頓已有人馬下寨。儉不信，自到軍前視之，果然旌旗遍野，營寨齊整。儉回到軍中，無計可施。忽哨馬飛報：“東吳孫峻提兵渡江襲壽春來了。”儉大驚曰：“壽春若失，吾歸何處！”是夜退兵於項城。
16、卻說鄧艾出轅門上馬，回顧從者曰：“鍾會待吾若何？”從者曰：“觀其辭色，甚不以將軍之言為然，但以口強應而已。”艾笑曰：“彼料我不能取成都，我偏欲取之！”回到本寨，師纂、鄧忠一班將士接問曰：“今日與鍾鎮西有何高論？”艾曰：“吾以實心告彼，彼以庸才視我。彼今得漢中，以為莫大之功；若非吾屯沓中絆住姜維，彼安能成功耶！吾今若取了成都，勝取漢中矣！”當夜下令，盡拔寨望陰平小路進兵，離劍閣七百里下寨，有人報鍾會說：“鄧艾要去取成都了。”會笑艾不智。
17、卻說陳式引兵行不數里，忽聽的一聲炮響，四面伏兵皆出。式急退時，魏兵塞滿谷口，圍得鐵桶相似。式左衝右突，不能得脫。忽聞喊聲大震，一彪軍殺入，乃是魏延。救了陳式，回到谷中，五千兵只剩得四五百帶傷人馬。背後魏兵趕來，卻得杜瓊、張嶷引兵接應，魏兵方退。陳、魏二人方信孔明先見如神，懊悔不及。
18、孟獲引數十萬蠻兵，恨怒而來。將近西洱河，孟獲引前部一萬刀牌獠丁，直扣前寨搦戰。孔明頭戴綸巾，身披鶴氅，手執羽扇，乘駟馬車，左右眾將簇擁而出。孔明見孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，口中辱罵；手下萬餘洞丁，各舞刀牌，往來衝突。孔明急令退回本寨，四面緊閉，不許出戰。蠻兵皆裸衣赤身，直到寨門前叫罵。諸將大怒，皆來稟孔明曰：“某等情願出寨決一死戰！”孔明不許。諸將再三欲戰，孔明止曰：“蠻方之人，不遵王化，今此一來，狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。”
19、孔明自駕小車，引數百騎前來探路。前有一河，名曰西洱河，水勢雖慢，並無一隻船筏。孔明令伐木為筏而渡，其木到水皆沉。孔明遂問呂凱，凱曰：“聞西洱河上流有一山，其山多竹，大者數圍。可令人伐之，於河上搭起竹橋，以渡軍馬。”孔明即調三萬人入山，伐竹數十萬根，順水放下，於河面狹處，搭起竹橋，闊十餘丈。乃調大軍於河北岸一字兒下寨，便以河為壕塹，以浮橋為門，壘土為城；過橋南岸，一字下三個大營，以待蠻兵。
20、孔明正在寨中議事，忽哨馬飛報，說三洞元帥分兵三路到來。孔明聽畢，即喚趙雲、魏延至，卻都不分付；更喚王平、馬忠至，囑之曰：“今蠻兵三路而來，吾欲令子龍、文長去；此二人不識地理，未敢用之。王平可往左路迎敵，馬忠可往右路迎敵。吾卻使子龍、文長隨後接應。今日整頓軍馬，來日平明進發。”二人聽令而去。又喚張嶷、張翼分付曰：“汝二人同領一軍，往中路迎敵。今日整點軍馬，來日與王平、馬忠約會而進。吾欲令子龍、文長去取，奈二人不識地理，故未敢用之。”張嶷、張翼聽令去了。
21、早有細作飛報入川。孔明大驚曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，余皆不足慮：司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，倘訓練成時，必為蜀中之大患。不如先起兵伐之。”參軍馬謖曰：“今丞相平南方回，軍馬疲敝，只宜存恤，豈可復遠征？某有一計，使司馬懿自死於曹睿之手，未知丞相鈞意允否？”孔明問是何計，馬謖曰：“司馬懿雖是魏國大臣，曹睿素懷疑忌。何不密遣人往洛陽、鄴郡等處，布散流言，道此人慾反；更作司馬懿告示天下榜文，遍貼諸處。使曹睿心疑，必然殺此人也。”孔明從之，即遣人密行此計去了。