太子帶著誇張、侗嚇的口氣誇誇其談。國王聽了他這番話，覺得還是有道理，贊同了他的意見。於是通知宰相，叫他立刻集合全體官兵，武裝待命，準備和太子比武。
國王和太子對坐談心。國王對太子的談話十分欽佩。兩個人談得上勁，不知不覺已是黎明。國王起身回宮，吩咐兵馬整隊出發，準備和太子比武。同時他為太子選了一匹駿馬，配上最好的鞍轡，供太子在比武時騎用。太子推辭了，說道：“陛下，我暫且不騎馬，請允許我先到軍中，看看他們的陣容吧。”
“隨你便好了。”
太子來到陣前，看過軍隊的陣容。
這時，國王當眾宣布：“三軍聽著，現在有個青年王子來向公主求婚。他誇口說，他單槍匹馬可以打敗我們的軍隊，即使我們有十萬之眾，在他看來也微不足道。他口出狂言，那么我命令：在比武中，你們必須全力對付他，把他挑在你們的刀尖上。”接著國王回頭對太子說：“我的孩子，該開始了。如何比法，你自己去選擇吧。”
“陛下，這不公平。他們身騎戰馬，我卻步行，這怎么能比武呢?”
“我給了你一匹戰馬，你卻不接受。好吧，你喜歡騎哪匹，由你選擇好了。”
“你的馬沒有一匹我看得上，我還是騎我自己帶來的那匹馬吧。”
“你的馬在哪兒?”
“在你行宮裡。”
“在我行宮裡的什麼地方?”
“在行宮的屋頂上。”
“在屋頂上?你輸定了。該死的傢伙喲!馬怎么能上屋頂呢?你太虛偽了。”
國王驚奇地回頭吩咐侍從道：“你們進宮去，瞧瞧屋頂上有什麼東西。有馬匹的話，趕快給我帶下來。”
人們對國王此話驚奇不已，面面相覷，議論道：“馬兒怎么能上那么高的樓梯?真是奇談怪論!”
侍從們遵照國王的命令上了行宮的屋頂，果然發現一匹駿馬站在上面，非常雄壯可愛。他們一看，居然是用象牙和烏木製造的，大家哈哈大笑，說道：“那個小伙子所說的，原來就是這匹戰馬呀。他瘋了!等著看吧，一旦弄明白，看他有什麼辦法。”於是眾侍衛抬起馬兒，小心翼翼地把它一直搬到城外，規規矩矩地放在國王面前。人們好奇地涌過來圍著觀看。馬兒既雄壯又新奇，一般人讚嘆之餘，又覺好笑，國王本人也驚訝而讚嘆。他問道：“孩子，這就是你用來比武的馬兒嗎?”
“不錯，陛下。它的作用你馬上可以看到。”
“那你就騎上它吧。”
“請先讓你的士兵們離開，否則我是不會上馬的。”
國王命令士兵離開一箭之地，太子這才說道：“陛下，現在要騎我的馬兒了。我準備襲擊你的兵馬，他們會膽顫心驚，抱頭鼠竄而逃的。”
“好吧，你儘管放手比武吧。可別留情，我的人馬是不會手下留情的。”
太子從從容容一躍跨上烏木馬，勒轉馬頭，準備衝鋒陷陣。國王的兵馬也嚴陣以待，準備迎戰。官兵們議論紛紛，有人說：“這小子一進陣地，咱們拿槍挑起他來。”有的說：“造孽哪!這么標緻漂亮的青年，轉眼就要死了。”有人說：“向安拉起誓，咱們不努力奮戰，是打不敗他的。如果他不是英勇過人的話，就不會誇下海口了。”
太子騎在馬上，正襟危坐，在萬目的注視下，開動按鈕，馬兒開始震動。一會兒，馬兒腹中充滿空氣，便向上升騰，飛入雲霄。國王看見太子騎著馬兒飛到高空，又驚又怒，大聲叫道：“捉住他，該死的傢伙!別讓他跑掉，快抓住他。”
宰相和朝臣們也感到莫名其妙。他們安慰國王，說道：“陛下，世間誰追得上飛鳥呢?此人顯然是個大魔術家。多虧安拉保佑，陛下平安無恙，那個小子沒危害到什麼。”
國王只好悶悶不樂地轉回宮去。他對公主講了比武場上的見聞。公主一聽，心情十分悲傷，為太子離開而染上重病，臥床不起，醫藥無效。國王憂心如焚，把女兒摟在懷中，吻著她，說道：“兒啊!安拉保佑我們不受那個魔術家的危害，讓我們讚美感謝他吧!”她卻聽而不聞，終日長吁短嘆、痛哭流涕，暗自道：“向安拉起誓!不能和他聚首的話，我從此絕不吃喝。”
公主茶飯不思，國王感到萬分焦慮，他溫存地勸慰她，然而他的勸慰，更增加了公主的相思之情。
太子駕馬升空，擺脫了危險，可是他對公主卻念念不忘。他曾向國王問起過公主和國王的姓名，知道他是薩乃奧國王，於是他安下心來，加速飛行，一直飛回波斯。
到了京城，他在空中環繞了幾圈，降落在王宮，隨即下馬跑進內宮，謁見國王。這時，國王正因他的離去而憂愁。
見到太子，國王立刻起身，欣喜若狂，熱切地擁抱他。之後，太子向國王打聽製造烏木馬的那個哲人的下落。國王說道：“兒啊，那個壞傢伙，願他一輩子吃苦倒霉，他使咱們父子離散，我因此監禁了他。”
太子替哲人說情，要求恢復他的自由。最後國王釋放了他，重加賞賜，當上賓款待他，可是國王始終不肯履行把公主許配給他的諾言。太子對此不滿，但由於他畏懼父王的威嚴，敢怒而不敢言。國王吩咐說：“兒啊，經過這次危險，以後你別再騎那匹馬兒了。你不明白馬的奧秘，遲早是要吃苦頭的。”
太子把在薩乃奧和公主邂逅相遇的事全對父親說了。國王說道：“如果那位國王要殺你，你早就死了，這不過是你死期未到罷了。”
太子非常想念公主，無法抑制自己的欲望。一天，他又偷偷來到屋頂，跨上烏木馬，開動升騰的按紐，向薩乃奧飛騰而去，尋找公主。
第二天清晨，國王不見了太子，十分驚慌，立刻上屋頂去尋找。烏木馬果然也不見了。他知道太子騎馬飛走了，悲愁之餘，後悔當初沒把馬兒藏起來。他自言自語：“向安拉起誓，待他這次回來，我非把馬兒藏起來不可，免得我為他擔心。”他垂頭喪氣，長吁短嘆。
太子駕著馬在空中，一直飛到薩乃奧，降落在第一次降落的地方。他跳下馬兒，躡手躡腳地走進公主遊戲的大廳，四面一看，卻不見一個人影。公主和宮娥彩女們都不在。太子大失所望，於是他又摸索著，在宮中轉來轉去，最後終於找到公主的臥室，見她臥病不起，床前有宮娥彩女侍候。激動之下，他不顧一切闖了進去，大聲問候她們。
公主聽見了的聲音，一下坐了起來，又驚又喜，只聽太子喊道：“喲!公主，你可讓我想苦了。”
“不，你才真讓我想苦了呢。”
“公主，你父王那樣對待我，我真夠苦悶呀!說真的，要不是為了你，我會殺死他的，以此警示後人。不過為了你，我尊敬他。”
“你為什麼扔下我而去?沒有你，我度日如年呀!”
“你願意聽我解釋嗎?”
“儘管說吧。你無論吩咐什麼，我都依從你，絕不違背你。”
“那么你願意隨我到我的家鄉去嗎?”
“好的，我聽你吩咐。”
太子聽了公主的答覆，喜笑顏開，歡喜若狂，一個勁地握她的手，信誓旦旦。隨即帶她走上屋頂，跨上烏木馬。他讓她騎在自己前面，然後開動按紐，雙雙飛上天空。宮娥們見狀，驚惶失措地跑進王宮報告國王。國王和王后趕忙跑出宮門，抬頭觀看。只見太子和公主騎著烏木馬在高空飛行，感到十分惶恐，向天空大聲哀求道：“王子啊!看在安拉的份上，你可憐可憐我們吧!請留下我們的女兒吧。”
太子帶著公主逃跑，旅途中，他怕公主懊悔，不願離開父母，便問道：“你不願離開父母，要我送你回家嗎?”
“我的主人。向安拉起誓，我只願意跟著你，永遠和你在一起。”
太子聽了公主果斷的回答，感到快慰。於是他減低飛行速度，緩慢地前進。他們在一處綠草如茵的草地落下休息、吃飯。太子對公主關懷備至。為避免發生意外，他用帶子將公主綁住，然後輕鬆愉快地繼續飛行。
回到京城，太子滿心歡喜。他故意在公主面前顯示威風，叫她知道他父親比她父親更權威、更富足，因此他駕馬直接降落在城外國王消遣用的御花園中。他把公主讓進屋去，說道：“你暫且在這兒休息，我先進城去謁見父王，給你預備宮室，然後差人前來接你。”
公主非常歡喜，說道：“好的，按你的意思辦吧。”
太子想讓她在威嚴的儀式中入城。他匆匆入宮，謁見父王。國王一見太子，喜出望外，立刻起身迎接。太子說道：“父王，我把我說過的那位公主帶來了，她正在城外御花園。現在我來，是想請你準備好儀式，前進迎接她，讓她看看父王的軍威。”
“好極了，我們這就準備迎接她。”國王立刻命令老百姓打掃城廓，吩咐大臣和官兵全都裝束得甲冑鮮明，預備迎接公主。太子則用金玉等裝飾品，以及各種各樣的綾羅綢緞，布置好宮殿，預備給公主居住;他還選擇了印度、希臘、衣索比亞等國籍的姑娘充作宮娥彩女。一切鋪派齊全，他才匆匆出城，到御花園迎接公主。
到了御花園中，他走進公主暫息的屋子，一看，公主卻不見蹤影，烏木馬也不翼而飛。他大吃一驚，焦急之下，他氣得打自己的面頰，撕身上的衣服，昏頭昏腦地在園中打轉。過了好一陣，他的神志逐漸清醒，想道：“她不知道馬兒的秘密呀!也許是那個造馬的哲人無意間看見了她，為了報復，把她和馬兒一起帶走了吧。”
他找到園丁，打聽道：“有誰進花園來沒有?”
“沒別的人，”園丁回答，“只是那個哲人來園中採集了標本。”
他聽了園丁的話，證實了自己的猜想。
說來也巧，當公主在園中休息時，那個製造烏木馬的哲人正好來御花園採集標本。他聞到公主身上散發出來的芬芳香味，循著香味找去，發現了那匹烏木馬。他一直為馬兒被駕走感到痛苦絕望。此時，他走過去，仔細檢查，發現機件完整，沒有損壞。他正打算騎馬逃走，但又猶疑起來，想道：“我非看看太子帶來的東西不可。”
於是他撇下馬兒，闖到屋裡，看見一個光彩奪目的美麗女郎坐在裡面。他一見便知她不是普通人，也許是太子帶來在這兒小住，準備接進城的。於是他靈機一動，走到公主面前，跪下去吻了地面。
公主見他生相奇醜，便問道：“你是誰?”
“我是太子派來的，奉命迎接你，帶你到另一座美麗的御花園中去。”
“太子呢?他在哪兒?”
“他在國王御前，馬上就會來迎接你。”