投資顧問崗位職責

投資顧問崗位職責 篇1

【導讀】投資顧問是指任何從事於提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。

投資顧問其實就是證券分析師的別稱，有的也叫理財顧問，下面我們一起來看看投資顧問的崗位職責有哪些。

投資顧問的崗位職責有哪些

主要工作內容：

1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。

2.全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。

3.解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份()報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4.調整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問引領了理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋樑。

現貨投資入門十大技巧

1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本

想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產生不致於影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導你的投資策略，徒增交易風險，而導致更大的錯誤。

2.善用免費模擬帳戶，學習原油交易

初學者要耐心學習，循序漸進，勿急於開立真實交易帳戶。不要與其它人比較，因為每個人所需的學習時間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學習過程中，你的主要目標是發展出個人的操作策略與型態，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實交易帳戶進行交易了。

3.交易不能只靠運氣

當你的獲利交易筆數比虧損的交易筆數還要多，而且你的帳戶總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶總額是增加的`狀況，但千萬不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數的交易量取勝，你應謹慎操作，適時調整操作策略。

4.只有直覺沒有策略的交易是個冒險行為

在模擬交易中創造出獲利的結果是不夠的，了解獲利產生的原因及發展出你個人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺很重要，但只靠直覺去做交易是不可接受的。

5.善用止損單減低風險

當你做交易的同時應確立可容忍的虧損範圍，善用止損交易，才不致於出現巨額虧損，虧損範圍依帳戶資金情形，最好設定在帳戶總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋藉口試圖孤注一擲去等待行情迴轉，應立即平倉，即使5分鐘後行情真的迴轉，不要惋惜，因為你已除去行情繼續轉壞，損失無限擴大的風險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。

應依帳戶金額衡量交易量，勿過度交易。如果帳戶資金少於$3000，適合做0.5手交易；帳戶資金介於$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手數不宜超過1手；如果帳戶金額有$10,000，交易口數不宜超過2手。依據這個規則，可有效地控制風險，一次交易過多的手數是不明智的做法，很容易產生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。

6.學會徹底執行交易策略，勿找藉口推翻原有的決定

交易最大致命性而且會摧毀每件事的錯誤是，當你（在損失已擴大至一個倉位損失了500美元元）開始找藉口不要認賠平倉，想著行情可能一下子就會迴轉？在你持續有這個念頭時，就不會有心去結束這個損失繼續擴大的倉位，而只會失去理智地等待著行情迴轉。市場變化是無情的，不會因為任何人的痴心等待而迴轉行情。

當損失超過1,000或更多時，最終交易人將會被迫平倉，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會讓自己失去信心及決定，這個錯誤產生的原因很單-“貪”。損失100，不會讓你失去補回損失的機會，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的機會，這筆損失難以補平。為了避免這個致命性錯誤的產生，必需記住一個簡單的規則-不要讓風險超過原已設定的可容忍範圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉！

7.交易資金要充足

帳戶金額越少，交易風險越大，因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平，1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時侯。

8.錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍

錯誤及損失的產生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學會接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來臨。

另外，要學會控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞牆。交易中，個人情緒越少，你越能看清市場的情況並做出正確的決定。要以冷靜的心態面對得失，要了解交易人不是從獲利中學習，而是從損失中成長，當了解每一次損失的原因時，即表示你又向獲利之途邁進一步，因為你已找到正確的方向。

9.你是自己最大的敵人

交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純為了很久沒有進場交易或是無聊而進行交易，這裡沒有一定的標準規定必需於某一期間內交易多少量，即使你在2-3天內僅開立一個倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，並無任何不妥。

10.記錄決定交易的因素

每日詳細記錄決定交易的因素，當時是否有什麼事件訊息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易後再加以分析並記錄盈虧結果。如果是個獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現時，你的所做的交易記錄將有助於你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經驗全部記在腦海中，所以這個記錄有助於提升你的交易技巧及找出錯誤何在。

投資顧問崗位職責 篇2

職責描述:

1.對公司投資業務開展合規參數管理與實時交易合規監控，提示投資交易各類違規及異常情況，並監督投資業務部門及時整改;

2.開展投資信息系統日常許可權管理;

3.研究並完善投資風險評估指標體系。

任職要求:

1.工作態度端正，對待工作認真細緻、有熱情和耐心;

2.重點院校本科學歷以上，金融、風險管理、財務、法律、信息技術相關專業

3.可熟練操作計算機辦公軟體;

4.有較強的責任心和進取心，抗壓能力強;

5.具備較強的鑽研精神和溝通交流、組織協調、團隊協作能力;

6.35歲以下，具有同業工作經驗者優先。

投資顧問崗位職責 篇3

崗位職責:

1、開發高淨值客戶，與客戶建立長期良好關係;

2、根據客戶的生命周期、資產規模、預期收益目標和風險承受能力制定專業的資產配置方案，

3、根據資產配置方案為客戶推薦匹配的金融產品(信託，資管，契基，pe，定增，海外對沖基金，移民等)

任職要求:

1、大學本科以上學歷，金融、行銷相關專業優先;

2、一年以上銷售經驗，有高端客戶服務經驗優先;

3、有金融機構、第三方理財，高爾夫，汽車銷售，高端地產等機構從業背景優先;

4、具備良好的'語言表達能力、溝通協調能力、談判能力。

投資顧問崗位職責 篇4

崗位職責:

1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發並且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

2.發掘客戶需求，為客戶提供專業的公司產品介紹及投資諮詢服務;

3.及時與客戶溝通，做好客戶諮詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務，提高客戶的滿意度。

4.充分熟悉業務工作流程，幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的問題;

5.定期與客戶聯繫，向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

任職要求:

1.學歷不限，無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;

2.性格開朗，自我學習和自我管理能力強，良好的溝通協調能力和團隊協作精神

3.熱愛金融行業，嚮往在金融行業發展，能承受一定的`工作壓力，對未來有良好的職業規劃，想挑戰高薪;

4.有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮

5.有銷售或客服經驗者優先;

投資顧問崗位職責 篇5

職責描述:

1.參與公司及下屬企業戰略規劃制訂，評估調整，開展戰略管理;

2.跟蹤有關國家政治、經濟等巨觀環境、行業趨勢，進行戰略分析，定期形成研究報告;

3.協助做好戰略分解，以及戰略實施過程中的評估、反饋和調整，實施戰略管控;

4.根據公司需求，探索有助於公司發展的相關合資、合作項目，蒐集相關信息，進行投資可行性分析;

5.負責集團新業務的開發及孵化，

6.負責對公司所有投資項目運行情況進行統計、分析、預測、評估;

7.合作項目的'對接與洽談

8.對競爭對手、合作夥伴進行盡職調查，風險評估。

任職要求:

1.重點大學研究生或本科學歷，企業管理相關專業，2年及以上工作經驗;

2.通過大學英語六級，能夠熟練閱讀及翻譯英文檔案;

3.熟悉汽車行業相關知識，熟悉國有資產投資法律法規相關知識;

4.有汽車行業、相關投資行業工作經驗，具有戰略研究、戰略規劃經驗者優先;

5.形象氣質佳;

6.具備清晰的戰略思維，卓越的洞察力、分析能力、問題解決能力;

7.出色的組織、團隊協作和溝通能力，工作態度積極，責任心強。

投資顧問崗位職責 篇6

一、 崗位職責

1、 負責維護或協助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關係；

2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限於客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客戶資料；

3、 充分運用公司的產品和服務並根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

5、 管理指定客戶的佣金浮動；

6、 完成客戶服務工作日誌和客戶服務記錄；

7、 所屬營業部安排的其他職責。

二、 招聘條件

主要面向應屆畢業生進行招聘：

1、 年齡要求：35歲以下；

2、 學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

3、 專業要求：金融或財經類相關專業；

4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；

5、 經驗要求：無；

6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

高級投資顧問崗位職責及崗位要求

一、 崗位職責

1、 負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關係；

2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限於客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客戶資料；

3、 充分運用公司提供的產品和服務並根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

5、 負責所轄客戶的佣金管理；

6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日誌和客戶服務記錄；

7、 所在營業部安排的對外投資諮詢活動

8、 所屬營業部安排的其他職責。

二、 招聘條件

主要面向社會在職人員進行招聘：

1、 年齡要求：35歲以下，從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲；

2、 學歷要求：大學本科以上學歷；

3、 專業要求：金融專業或財經類相關專業；

4、 經驗要求：具有3年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；

5、 資格要求：具備證券投資諮詢執業資格以及基金從業或銷售資格；具有其他資格按外部

監管要求執行；

6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力。

崗位：行銷總監助理

一、 崗位職責

1、客戶開發與維護

2、負責管理各區域的行銷計畫的制定和實施

3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作

4、定期組織行銷活動

5、 協助行銷主管做好團隊各項工作

6、有良好的接人待物能力，協助行銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關係

7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

二、招聘條件

1、 年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

3、 專業要求：金融專業或市場行銷專業；

4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業

或國（境）外知名院校畢業生；

5、 經驗要求：無；

6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對市場行銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

投資顧問崗位職責 篇7

崗位職責：

1、根據公司提供的資源，通過電話或網路推進銷售進程，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。

2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

3、根據客戶的`委託，幫助客戶實施理財計畫；

4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；

5、做過直播間優先考慮。

投資顧問崗位職責 篇8

資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

1、熟悉國際、國內巨觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟體,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟體知識;

3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,並對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資諮詢建議;

4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統計、數學、計算機軟體等相關專業,具有紮實的`數學及計算機知識;

2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鑽研;

3、對網際網路和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有網際網路金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關行業3年從業背景。

注:公司已持有證券投資諮詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問崗位職責 篇9

崗位職責:

1、協助總經理，制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略;

2、依據總體發展需要，結合總體業績目標，組建並訓練團隊，開拓地區市場，拓展新客戶;

3、挖掘當地核心vip客戶礦脈，開發與維護核心客戶，完成個人業績要求;

4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

任職要求:

1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷，優秀人才可放寬至統招大專學歷;

2、銀行、證券、保險、信託、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客戶群體3年以上行銷經驗;

3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;

4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的.溝通能力，抗壓能力較強，且有服務意識;

5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優先。

投資顧問崗位職責 篇10

崗位職責

1、對項目前期市場分析、財務分析、項目執行、利潤點和運營模式有準確把握能力。

2、對擬投資項目進行相關資料收集、進行盡職調查等工作，撰寫項目可行性分析報告或投資建議書。

3、負責對正式立項的項目組織開展盡職調查、財務審計、投資分析、交易結構設計、方案設計，並參與投資談判、契約或協定起草、修訂，完成項目交割。

任職要求

1、35歲以下，從事於大型地產集團，負責大型項目/園區規劃/城市建設等項目投資規劃，分析工作，畢業於醫學、生物等相關專業可優先

2、精通城市規劃分析，投資分析，如醫學專業分析經驗優先優先

3、工作積極主動，具備較強的人際關係能力(base:北京)

投資顧問崗位職責 篇11

職位描述：

公司簡介

高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產淨值客戶提供全方位服務，為客戶提供優秀的資產配置，完善的投資規劃等系列服務，滿足客戶的多樣化需求。憑藉先進的行業理念，為機構和個人客戶提供多種金融服務，包括制定低成本的融資方案，或提供優質的投資機會，產品線涵蓋信託、保險、基金、資產管理產品等。

各種福利啥都有

薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

福利保障：六險一金：養老、失業、醫療、工傷、生育、補充醫療；公積金（你的權益我保障）

休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

旅遊：不定期的團建活動（休閒娛樂high翻天）

學習充電：美國西點軍校、哈佛商學院、新加坡培訓；mba；北大清華學習機會（你的成長我們很關注）

從零到金融專家的距離（行業經驗不用愁）

培訓

1、2天帶薪新員工培訓

2、隨時導師制新產品培訓

3、每周三固定的金融知識培訓

遇見未來——這個舞台看你的

晉升

內部選拔機制；所有的團隊長、分支機構的負責人從優秀的銷售選拔，選拔團隊長的標準是綜合能力：一是業務能力；二是管理能力；三是有責任、有擔當、有魄力；

高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現

崗位職責：

1、向目標客戶群推廣信託、基金、金緣寶等產品並完成銷售任務（公司提供資源）；

2、為客戶提供專業的理財諮詢與服務，負責客戶關係維護；

3、開發機構及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學歷，經濟或者金融專業優先；

2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規劃，並願意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；

3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，並具備相應的銷售經驗；

4、具備良好的溝通協調能力、市場行銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現夢想的你加入。

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投資顧問崗位職責 篇12

崗位職責:

1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面諮詢，詳細解答客戶關於海外移民的各種問題，並在諮詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；

2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與滙豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作夥伴的聯合活動），並在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

3、協助並指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯繫，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。

任職要求：

1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

2、擁有不斷自我指導、自我激勵的`良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；

3、至少2年以上高端行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先

投資顧問崗位職責 篇13

一、崗位職責：

1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；

2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；

3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關係，推動公司產品銷售；

4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

5、對市場行銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；

6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程最佳化建議；

7、完成上級領導制定的任務目標。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質佳，國語流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；

2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信託、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；

3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；

4、有基金從業資格者優先。

工作職責:

1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

3、通過團隊項目開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。

4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，並為客戶定製全面的資產管理方案，實現資產增值。

5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護客戶關係，管理客戶資料。

投資顧問崗位職責 篇14

崗位職責:

1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;

2、對有移民意向的客戶進行評估諮詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優移民方案;

3、對高端客戶進行預約諮詢解答,並根據不同客戶的不同需求,為客戶解答關於海外移民的`各種問題;

4、以專業的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確保客戶後期文案製作工作的順利進行;

5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;

6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,並結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。

任職資格:

1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;

2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;

3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;

4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;

5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。

投資顧問崗位職責 篇15

沒有過多的言語,想掙錢的只管聯繫我,給你一個舞台,秀出你的精彩

三年不開張的`說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!

黎:

投資顧問崗位職責 篇16

職責描述:

1、負責公司高淨值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理諮詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

2、負責有限合夥、信託產品市場行銷及產品推介,完成行銷任務;

3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

任職要求:

1、金融、市場行銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信託、基金等金融產品行銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的行銷意識和較強的業務拓展能力;

3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

投資顧問崗位職責 篇17

崗位要求:

1、具有本科及以上學歷,金融學、市場行銷類專業的教育背景;

2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;

3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、

4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;崗位職責:

1.負責合理利用公司資源維護並開拓高端客戶,通過對高端客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優專業化資產配置方案等金融服務。

2.負責為潛在客戶提供包括固定收益信託、陽光私募基金、私募股權基金、公募基金等產品在內的專業諮詢和投資建議;

3.負責幫助客戶處理金融產品投資過程中的檔案資料相關工作;

4.負責為已成交客戶提供持續的投資諮詢服務;

5.負責宣傳公司品牌及理念。

崗位要求:

1、具有本科及以上學歷,金融學、市場行銷類專業的教育背景;

2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;

3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、

4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;

投資顧問崗位職責 篇18

職位說明：

1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面諮詢，詳細解答客戶關於海外移民的各種問題，並在諮詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；

2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與滙豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作夥伴的聯合活動），並在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

3、協助並指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯繫，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。

任職要求：

1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；

3、至少2年以上高端行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先

投資顧問崗位職責 篇19

崗位職責:

1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;

2、協助客戶制定投資計畫,並為其提供貴金屬投資的實際操作指導;

3、維護客戶的投資事項,並且給出一定的投資意見和建議;

4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;

5、有同行業經驗者優先;

崗位要求:

1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;

2、具有較強的組織計畫能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;

3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;

4、了解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,並具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責 篇20

崗位職責:

1、尋找準主顧，了解客戶需求，引導客戶對家庭財務的重視，並向其推薦公司理財保障產品;

2、與客戶建立密切的聯繫，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務、小孩教育、醫療保障等相關的建議;

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計畫方案，推薦合適的理財產品;

4、為企業、大客戶提供財富管理、保險諮詢及其他增值服務，滿足客戶資產增值保值的需求;

5、定期與客戶聯繫，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的`信任關係;

6、完成上級交代的工作事項。

任職要求:

1、我們不看學歷只看能力，有金融、市場、銷售、行銷策劃等工作經驗的優先考慮;

2、符合公司文化價值觀、符合社會及公司的道德標準，能夠按公司要求合規作業;

3、市場拓展能力強，具有較強的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;

4、具有較強的服務意識，善於溝通協調，能夠適應高效、高壓的工作環境;

5、想要高薪，就要勇於挑戰自己發掘自己!