這次是熊從出生到自立根生以來第一次有想要認真打扮下自己的想法，他對照著湖面自己的倒影，蘸著水將自己蓬鬆的毛髮捋順，然後將從垃圾堆里撿回來並沒有太明顯破損的塑膠蝴蝶結，仔細端詳著該戴在胸前的什麼位置合適。而湖面倒映的自己的這樣的樣子，自己也是第一次看到——專注於打扮但又抿緊著鼻樑肉，緊張兮兮的笨拙樣子。這和平常那個來這裡喝水的自己完全不像，眼前這個傢伙真的是自己嗎？
而這一切都源於熊先生在森林裡救了一名迷路的人類女孩，女孩在森林迷路已經兩天了，飢腸轆轆暈倒的時候，從樹洞出來覓食的熊先生髮現了她，熊先生將她抱到了湖邊用爪子好不容易盛夠了水到她的唇邊，她才甦醒過來，但發現身邊是體型比自己大足足兩倍的熊，女孩害怕極了，而熊先生也十分著急希望能讓女孩明白自己只是希望救她而已，而熊先生開口說著慌亂的話的時候，女孩卻露出了聽懂的表情，她慢慢地鎮定了下來然後歪頭想想就露出了笑容說了一句話，謝謝你的搭救。
雖然不明白是怎么回事，但是熊先生也聽懂了從女孩口中說的話的意思。女孩問了熊先生叫什麼名字，熊先生回答，自己沒有名字的概念，母親生下自己以後不會做這樣的事情。女孩就說，那我就叫你熊先生吧？女孩很健談，幾句客套話以後就面對熊先生很放鬆了，女孩提到了自己是對面大山後面城鎮上商人的女兒，一直對森林好奇就不告訴家裡人獨自出來郊遊野餐，沒想到迷路了。熊先生則表示可以送她回大山的後面然後讓她自己回家。對此感到高興的女孩興奮地抱住了熊先生並用臉在他的肚子上蹭。
熊先生在女孩說話的時候一直都在觀察女孩，他覺得人類女孩笑臉似乎有什麼奇怪的魔力，能讓自己一直盯著看而不會轉移視線。而他也認真地體會著感覺，因為這是他第一次跟人類接觸，同時也是跟第一個稱之為“雌性”的生物。談話的結束是因為女孩的肚子發出了聲音，熊先生詢問人類的肚子也能發出聲音嗎時，他發現女孩的臉上的顏色有一些變成紅色。女孩說迷路後在找路的時候食物就吃完了，現在肚子好餓的話後，熊先生就迅速地沖往前面流入湖裡的溪流，隨後給女孩叼來兩條魚，而又看見女孩笑了，她說，我不能像熊先生一樣就這么生吃啊，不過我有帶火柴，但是熊先生可不可以給我帶回些乾的木材呢？然後熊先生去找了，而帶回的是扛著的枯木樁……
女孩吃飽後，就開始踏上回家的路程。在穿過森林的路徑中，女孩高興地擺動著雙手邊走邊跳著，而熊先生則有意識地跟在女孩的身後和她保持著一定距離。行走一段後，女孩轉過身來笑著對熊先生說，這裡真是幽靜得太美了，要是可能的話，自己真想就在這裡不回去了，當然也不想再迷路一次了。這時候熊先生的感覺就好像在樹洞裡休息的時候突然被一粒水滴給滴到額頭一樣，他走近女孩說出了那一句不知為什麼現在心裡感覺非常想說的話——要不，你就留下吧？
在幽靜的森林小徑中，一人一熊就這樣面對面地站著，女孩眨著眼睛仰頭看著比自己高近乎一個身子的密布毛髮的臉，那張臉里一雙明亮的小眼睛也正注視著自己。只是這時候誰也沒有再開口，女孩出於什麼原因不清楚，但熊先生則是抿緊了嘴巴，他在思考自己是不是說錯了話了。畢竟自己是熊，是從小就出生在這裡的，而她只是意外地闖進這裡而已，在大山之後，她還有自己的世界……
“噗嗤”在寂靜得能聽見蟲啃食樹葉聲音的環境中突然響起了這樣的聲音，熊先生有些吃驚地眨了眨眼睛，是眼前的女孩忽然笑出了聲。原來熊先生也能有這么有趣的表情啊，啊，抱歉，實在忍不住就笑了出來。表情嗎？我現在是什麼表情，我從不關注自己的樣子，是怎么樣的嗎？熊先生用雙爪捧住了自己的臉，這個舉動更加刺激了女孩，她使勁用手捂住了自己因為憋氣而鼓起來的嘴，發出了支吾的聲音，別、別還故意做出這樣的動作啊……哈——哈……
一陣嬉鬧過後，女孩終於平靜下來，她伸手招呼熊先生讓他在前面開道，熊先生也不問太多，照做了，但他看到女孩的臉比之前更紅了。熊先生在前面走著，因為龐大身軀的關係，一些攔路的樹枝直接就被擠開了。而女孩從後面突然抱住了熊先生。熊先生停下了腳步，想詢問情況，但女孩示意不要停下來。就這么走吧，讓我就這么抱著……熊先生也沒有深問，繼續往前走。而開始走的時候，他似乎聽見了小聲的一句感謝……
因為熊先生帶路的緣故，翻過大山並沒有花多長時間，而其實這些路徑，熊先生也走過，現在留下的小徑就是他剛開始獨立的時候到處去遊歷時留下的。而大山後的那個世界，他也有去遠遠觀望過。就要到森林盡頭的時候，熊先生就停下腳步了。我只能送你到這裡了。女孩鬆開抱住熊先生的手，走向前面，轉頭側臉看著他。熊先生對女孩舉起爪子動了動，他知道這是人類表達再見的意思。往前走就可以看到道路了，快點回去吧，你的家人也許都很著急了。我要回去了。雖然熊先生這么說，但是女孩去沒有走，熊先生不願在這種時候再看著女孩的臉多久，因為他感覺到這樣讓自己感覺很不好，但他也不清楚這是種什麼感覺。
結果女孩還是沒有回答自己當時脫口而出的話……他轉身想要離開的時候，身後的女孩去大聲對他喊：熊先生真的不跟我一起走嗎？我們可以容納你的！熊先生不回頭：那是你的世界喔，適合我的只有這個生我養我的森林。雖然極力地忍著不能回頭，但是熊先生還是回了，他看見女孩從原本期望的表情慢慢地低下頭變得憂鬱……他突然迴轉身，按照自己的心思行動，走上去給了女孩一個輕輕的擁抱：請不要露出這樣的表情，我就在森林裡，不會離開的，我們還是有機會再見面的。女孩沒有說話，但熊先生可以聽見女孩啜泣的聲音。如果你願意的話，我希望明天晚上，邀請你到湖邊去跳支舞。女孩從懷裡探出頭，她抹了抹眼角的淚水問道：跳舞嗎？熊先生點了點頭。然後女孩也用力地點頭，我會努力準備的！
熊先生終於把蝴蝶結弄得讓自己滿意了，記得自己撿的人類海報上是差不多這個樣子的。抬頭看見，天色已經不早了。差不多該去森林出口那裡接女孩了，但是這個舞，自己還需要做最後的準備。熊先生往森林深處走去。天剛好黑的時候，熊先生正好來到森林的出口。他看到了笑臉相迎的女孩。
女孩今晚穿了一身潔白的禮服，蓬開的帶花邊的大裙擺，將身材修飾得恰到好處的束腰，還有領口的略微開叉，以及胸前的些許蕾絲。熊先生不敢相信自己的眼睛，原來女孩除了之前的樣子外還能更美，人類真的是可以變化的動物嗎？熊先生轉過身，來，抱著我的後背吧，我帶你去湖邊。今晚不是這樣喔。女孩笑了起來，說著突然跳上了熊先生的後背。今晚你背我到湖邊。
熊先生髮出了嗚嗚的輕微聲響，但他並沒有開口說什麼，開始邁開了步子。女孩探出身子觀察著熊先生，開懷地笑著：熊先生你現在的表情是在笑嗎？嗚嗚的聲音是笑聲？哈哈，真是有趣的表情啊！熊先生回望了下女孩：隨你怎么想吧，今晚只要你高興就好，抱緊我喔，我要跑起來了。說著，熊先生伏下了身子。見狀，女孩趕緊抱住了熊先生的後背，抓緊了他的毛髮。熊先生四肢用力，在森林裡飛奔起來，女孩眼前的景象開始像幻燈片一樣往後倒退，這使得女孩興奮得大聲地叫了起來。
來到湖邊，這裡除了月光，以及倒映月光波光粼粼的湖面外就沒有任何光亮。女孩調侃說，這樣跳舞的話，我們連對方的臉都不會看見喔。熊先生回應，昨天走的時候讓你帶的火柴帶了嗎。當然帶了，但是這個帶了怎么用？女孩說話的時候，熊先生側身，讓開了原本的位置，這時女孩才發現被認真堆起來的木樁。我可還記得，第一次相遇的時候，你教我的可以點燃木樁的事情喔。女孩露出了會心的笑容。
女孩從裙子裡掏出了火柴，那讓我來點吧。但是熊先生卻拿過了火柴，塞給女孩手中另一個東西。點火的事情，我自己來嘗試，你要做的是這個。女孩看向手中，是一個揉成團的海報。裡面有什麼嗎？女孩慢慢把它展開，這時一點綠色的螢光突然從紙里飛了起來，然後女孩全展開的時候，就在她的手上肉眼都看不清的數量的螢火蟲都飛了起來，圍繞著她，在她身邊密布成星星點點。
女孩抬頭，睜大著眼睛，張大著嘴巴：好、好美！而這時，木樁被點燃了，火苗竄了起來，一下子就照亮了湖邊，女孩看見熊先生對自己伸出了爪子。熊先生……你做了那么多，就為了這一支舞嗎……熊先生點了點頭：今晚就是為了你能高興而已，我不希望看到你不開心的樣子。當然我也希望你能記住我們曾經相遇過。女孩也點點頭，把手中印著兩個男女舞者的海報扔在了一邊，把手搭在了熊先生的爪子上。你的蝴蝶結很漂亮，熊先生。
一人一熊在篝火前和螢火蟲的圍繞下完成了幾個舞蹈動作，熊先生因為龐大的身軀的幾乎並沒有動，只是小心地拉著女孩的手，遷就著女孩的動作，而女孩則忘情地起舞著。原本女孩和熊先生的目光都注視著彼此，大家都沒有說話，但是看著女孩的臉的熊先生開了口：你願意留下來嗎？這是和那時候一樣的問題。女孩動作停了下來，眼睛看著熊先生要回答：我……但是熊先生用爪背堵住了女孩的嘴。我希望得到的是你心底里最終的答案，我不會勉強你。說完，他鬆開了女孩的手，背過身走向了一邊。女孩斜過視線，用手按著自己的嘴唇，陷入了思索。
熊先生對著湖面坐了下來，他看著湖面的波紋默不作聲，這時候一隻手輕輕地撫著自己後背的毛髮。熊先生你真的很溫柔，都溫柔到我自己在想我到底配不配獲得你的關心……女孩將臉貼到了熊先生的後背上。我對你的付出我並不後悔，如果我會後悔的話，那當時我不會去救你。如果可以我真的希望這個只有你我的舞蹈能永遠地跳下去……熊先生略微別過臉，不，你不需要勉強。
女孩輕輕拍了拍熊先生的後背，勉強自己自己的人應該是熊先生自己吧，我十分清楚的，熊先生你是對我產生了感情了，但是又十分清醒地了解到我們其實是不同的物種，所以，熊先生其實是很煎熬的吧，拚命地希望抑制自己的情感，而就算是這樣，你還在為我著想，尊重我的想法。熊先生，我可以將這種感情理解為“愛”嗎，熊先生愛著我，內心裡希望我留下來，但又想到我有自己的世界，不能因為自己的私心而讓我離開自己已經適應的世界而來到完全陌生還會迷路的世界。那熊先生聽好了，我現在就說，我內心的想法。女孩轉到熊先生的跟前，發現原來熊先生在流眼淚。她目光變得柔和起來，她爬在熊先生的身前，用手幫熊先生拭去眼淚：我會回到我的世界。
熊先生嘴裡發出嗚嗚的聲音，但是他的眼淚還是在流。女孩繼續幫他擦去。你這是在替我的決定高興吧。我之所以做出這個決定，是因為熊先生你對我說過的話喔，我有自己的世界，而熊先生你也有自己的世界。熊先生不能適應我的世界，而相對地熊先生也考慮到了我來你的世界也不會適應，如果強行讓這兩種情況發生都會給一方造成傷害，那么最好的解決辦法就是維持現狀，這樣做就是在守護彼此的幸福。這就是熊先生當時想對我表達的卻沒有說出來的想法吧？熊先生一直為了我，著重我的決定，而我的選擇就是尊重熊先生的決定。
但是與此同時，熊先生我們的舞還有沒跳完吶，來，我們繼續跳完它。女孩對熊先生露出了一如既往開心的笑容。熊先生也請記住，我們第一次相遇時的我的笑容是這個樣子的。女孩在說那句話的時候其實心裡在默念著另一句話——與此同時，我也不能讓你在這個世界感到孤獨啊……
舞蹈終會跳完，而做出決定後真正離別的時候到底還是會到來。看著女孩已經走到道路的那邊，熊先生儘管內心已經是比像被刺蝟扎到手掌那種感覺更強烈，但還是強迫自己做出了再見的手勢，確認到女孩收到後，他才慢慢地轉身。
他心裡在想，也許回去的路上自己會大聲嚎叫一場吧……但是背後的一聲叫喚讓自己不自覺地轉回身。熊先生！女孩一下撲向了自己的身前，然後她將她的嘴唇貼在了自己的嘴上。熊先生感覺自己渾身有種酥麻的感覺，嘴上有絲絲入微的涼意……真的謝謝了，熊先生。你救了我性命和第一次相遇的事情，我一生都不會忘記的！再見了，我的愛……在熊先生懷裡說完這樣的話，女孩隨即跑走了。熊先生能感覺到自己肚子上的毛髮濕了。這就是愛情嗎，這真是我有生以來體會到的一種很奇怪的感情啊……遠處的女孩似乎在說什麼，但此時無論自己怎么努力都無法將人類的話語轉化成能理解的內容了。在緊急的時候我聽懂了人類的話，而解開這個魔法的咒語就是“再見”。無論怎么樣，感謝你給我留下的記憶，露西。我會笑著離開的，希望你能幸福。
許多年後——
在因為商人的捐款已經建立起來的森林自然保護區里，一位年華依舊的女士駕車帶著5歲大的女兒遊覽。女兒趴在車窗上睜著大眼看著茂密的森林出神：媽媽，森林真是厲害啊！駕駛座上，母親摘下墨鏡露出柔和的神情看著窗外：是啊……依然這么有活力……這時，女兒看到路邊的草叢發生了抖動，連忙叫喚：媽媽停停！有什麼東西要出來了。母親順從女兒的要求，慢慢停下了車。草叢的東西慢悠悠地走了出來是一隻擁有可愛小眼睛的小熊。女兒興奮地發出歡呼：啊！好可愛的小熊！是啊。母親附和著，而她慢慢地將手抬了起來，做出了再見的手勢：你好呢，未來的熊先生……