在一個巨大的森林中，有一顆刺入雲霄，但卻乾枯了的樹，樹本來是灰色的，但是卻顯現出黃色。
走近一看，卻嚇了一大跳，上面爬著無數條毛毛蟲，一個個爭先恐後的往上爬，那樹的頂端像是有無窮的魔力一樣，吸引著蟲子們。
一天，一對毛毛蟲情侶來到了這裡。經過多方打聽才知道，原來，傳說中能爬到那棵樹的頂端就能夠化蟲成蝶了。要知道在毛毛蟲看來，能夠化成蝶是一件多么幸福的事啊！那隻雄性毛毛蟲想著那種自由自在的感覺，狠下心來，加入了爬樹的隊伍。
雄毛毛蟲一直爬一直爬。終於，它在隊伍中成了頭，成了領跑者。就在它高興的時候，一隻更壯的毛毛蟲抓住了它，將它扔了下去。那隻雄性毛毛蟲便又成了最後一名，它懷著滿腔的熱血，又開始攀登了。
經過一次次的努力，它終於登上了樹的頂峰，它期待著化蟲成蝶，於是它閉上了眼睛，準備迎接自己的變化。幾天過去了，原本貪吃的它早已飢腸轆轆了，它憧憬的睜開眼睛，看到自己還是那隻滿身長滿小刺的毛毛蟲，它失望極了。
這時，一隻美麗的蝴蝶飛到了它的面前，它的眼睛立刻就發亮了。因為那隻蝴蝶就是在它登樹時離它而去的伴侶啊！那隻毛毛蟲便請求蝴蝶帶它飛行一圈，蝴蝶爽快的答應了。從空中降落時，毛毛蟲問蝴蝶：“你並沒有登上柱子，為什麼可以化蝶，而我付出了一切卻沒化蝶呢？”它的聲音咽氣著。
那隻蝴蝶鄭重的說：“因為我向著我心中的高峰攀登，找到了適合我的高峰和屬於我的化蝶方法。”言罷，便飛走了。
那隻毛毛蟲依然沉思著，它回想著蝴蝶所說的話，回想著自己爬樹時的艱辛，回想著在空中自由自在的感覺。它離開了，去了遠方，尋找屬於自己的高峰。
是啊！人何嘗不是如此，往往會盲目的攀登不適於自己的高峰，而不去尋找屬於自己的高峰。