在外婆家的小池塘里，住著一個可愛的，對這個世界充滿奇的小蝌蚪，她就是小芳。北側雄偉的高山守護著她的家，讓她一夜好眠。南側，小朋友開心的玩著它們心愛的皮球，讓整個池塘充滿笑聲，有一種溫馨的美。東邊，昆蟲和鳥媽媽在神秘的森林唱著歌，有一種熱鬧的氣氛，給她了一個幸福又快樂的童年，至於日後會怎樣，她完全不知道。
這一天，小芳望著幽靜的森林，一心只想出去一探究竟，把心中的問題的答案像補丁一樣的補上去，這時小主人拿著小水桶，小芳不知他要做什麼，就不由自主的游過去，沒想到小主人就用手把她捉了起來，但小芳從小主人的手中逃走，小主人再次抓了她，哎呀！這次竟被他逮著了！小芳被放進小水桶里，小主人就把她帶往森林了。
原來小主人帶她去森林，是因為看她還沒有長成青蛙，心想換了環境後，它應該可以成一隻可愛的青蛙，於是小主人把她倒進河流里。原本她對整個環境很陌生，但她很快的交到一些朋友，最好的朋友是和小芳年紀一樣大的小樹叫作可可，他們會常常分享自己的經驗，天南地北地聊天。
有一天小芳對可可說她想去下游，可可不想讓她去，因為傳說中這一條小河的下游很可怕，去了就不會回來了。但他也已來不及阻止了，不知何時，小芳已經往下遊了，她游來游去，剛好撞到一隻很餓的鱷魚，大鱷魚看到小芳就想一口把他吃掉。雖然小芳很小，但總比沒有好，當小芳察覺到鱷魚想吃她的時候，她的尾巴被鱷魚咬了一口，雖然沒有大礙，但小芳感覺快死掉了！偏偏鱷魚又拚命的追，小芳拚命的游，後來她只好躲到石頭後面，等鱷魚走了才出來。
旅程恢復平靜後，小芳以為接下來的旅行會一帆風順，但危險仍在眼前，天空越來越暗，雷公大鼓的聲音越來越大聲，突然一個小水滴滴到她身上，原本的毛毛雨變成傾盆大雨。原來暴風雨來襲，小芳在很急的水流下，為了完成她的旅程逆流而上，可是她被水流一次又一次的沖走，但她始終不放棄。為了滿足他的好奇心，再大的風雨也不怕。她那不放棄的精神似乎感動了老天爺，雨開始變小了，她回到了小溪，跟可可分享旅行的經驗，可可聽得津津有味，也為她感到驕傲，因為他的朋友之中，小芳是第一位從下游回來的，其它人多半是因迷路無法回家，小芳竟然也把他們一起帶回來。
這一天，天空依舊這樣湛藍，森林依舊這樣幽靜，但小芳不同了，從原本膽小的蝌蚪變成了勇敢的蝌蚪，這樣的她讓朋友大吃一驚，不只這樣，她變成了一隻青蛙，一隻自信的青蛙，而這趟旅程為她削減了一些問號，卻也為她的腦子裡增添了新的問號與驚嘆號！