大森林裡，住著苛刻的豬太太和很少在家的豬先生。當然，還有他倆的孩子——小豬海海。
一天，笨手笨腳的海海一不小心在喝井水的時候，把媽媽的一塊鑲玉手錶掉進了井裡。啊！大事不好了！要知道，這可是媽媽最喜歡的手錶呀！回家不把海海揍個一百大板——皮開肉綻才怪！海海的兩道眉毛擰成了麻花般的一個“川”字：只能挨打和挨罵了！唉——
果然不出他所料，苛刻的豬媽媽把海海訓得比狗血噴頭還可怕一百倍，最後命令海海“滾出去”。海海氣極了，背起包就走！一邊走，一邊想：哼！我走！我就走，你能拿我怎么樣？你以為罵我一頓，再揍我幾巴掌，那隻破手錶就會飛回來了嗎？哼！痴心妄想！。總有一天，我會變成狼吃了你！
“嘀——嗒！嘀——嗒！”幾滴感應式魔法水滴落在海海頭上。海海以為是普通的雨露，沒在意，繼續向前走。
但看見連自己的好朋友浣熊艾艾都不理海海，反而尖叫著跑開時，海海什麼都明白了：自己因為那幾滴“雨露”變成了狼！狼！我的媽呀！海海想了又想，決定“改善改善”調皮樂樂的“形象”。
他變成了樂樂，做了很多好事：幫狒狒園捉蟲子、修花木，包攬了殘疾小狗齊齊的所有家務活，熱心地給布袋森林裡來的小紅當“翻譯”……大家都覺得樂樂“變成”了好孩子。
海海又變成了跛腳猩美美，給大家帶去了很多快樂……