新年的願望
46世紀時,人們已經把地球改造成了生態星球，是植物和動物天堂，人類在其中逸然自得，機器人是用太陽能或電能來維持能量，不會再污染環境，當初世界面積撒哈拉大沙漠，現在是原始森林公園了。當年的珠穆朗瑪峰也毫不遜色，依然在長高，目前已經超過10000米的記錄了。
快過節了，人們歡天喜地地過著年，宇宙盟軍軍事總部發無線電給外星朋友，過了幾天，第一批一塞亞星人來了！他們友好的送出了他們的新年祝賀，不愧是塞亞星人，科技果然發達，一個很大的“炸彈”！轟—！一個地球大的煙花展現在人們的眼前。
第二批是摩尼斯人，他們是坐大異形“飛彈”，哎呀！這也大得太離譜了吧！？他們把母體的主體脫離大異形“飛彈！，然後大異形“飛彈”裂開了，出現了一行字“新年快樂！這是用他們的文字寫的。
第三批、第四批陸陸續續應邀而來，地球內一片熱鬧非凡的景象。
然而就在這時，有一個人高興不起來，他是個小男孩，今年7歲，叫莫爾塞克。他一直都是跟爸爸媽媽一起過新年，但是一次戰爭中，爸爸媽媽死了，小男孩一直被蒙在鼓裡，還一直以為他爸爸媽媽只是出遠門了，沒有回來。有鄰居已經告訴他，他爸爸媽媽已經去世了，他一直不信，就這樣的在家門口一直等待。
一個塞亞星人走了過來，看見小男孩在門口坐著，很奇怪，說：“你怎么了，小朋友？”“我爸爸媽媽一直沒回來過，他們去了哪裡呢？你知道嗎？”塞亞星人其實就是變形金剛，他說：“你爸爸媽媽在你們星球的一次戰爭中陣亡了，他們去了天上。”小男孩忍不住失聲痛哭。塞亞星人把他帶回了盟軍軍事總部。
他們的領袖——天火，很關心小男孩的情況，他翻出了地球的戰爭歷史：在一場大戰中，死了很多人，其中就包括小男孩的爸爸媽媽。天火說：“沒關係，以後我們會照顧你的。”
小男孩在這個機械大家族裡體會到了溫暖，小男孩說：“天火，你能滿足我一個願望嗎？”天火和藹地說：“什麼願望，你說吧。”“我想要一張我爸爸媽媽笑地最燦爛的笑容的照片，可以嗎？”天火的眼睛濕潤了：“好，沒問題，博派和狂派機器人，去尋找收集小男孩爸爸媽媽的照片！”
博派和狂派機器人在世界各地尋找著小男孩爸爸媽媽的照片，御天敵在盟軍軍事總部的照片庫里找到小男孩爸爸媽媽的照片，正想複製下來，卻被發現了！“什麼人，在這裡乾什麼？”“我在這裡複製照片。”御天敵小心地說。
御天敵回來了，把照片給了小男孩，小男孩歡天喜地地回到了家，正好盟軍軍事總部的部長來看望小男孩，不巧看見了小男孩手上的照片，那是機密，怎么會在小男孩手裡？部長追問：“你手中的照片哪來的？”“塞亞星人給我的啊。”
部長馬上臉色陰沉，返回總部時，馬上下令攻打塞亞星人！部長以為塞亞星人盜取機密。部長用電磁大炮對準他們的飛船，轟——！小男孩正對面接下了那一炮，塞亞星人得救了，但小男孩危在旦夕。電磁炮對建築物的損害大，對人體不大。
塞亞星人對人類徹底失望了。天火只想著要救小男孩，最後再也沒有聯繫人類。
後來，有一位人從塞亞星來拜訪地球，並談判，千年的矛盾終於化解了。人類，依然還是以前友好善良的人類。