“你為什麼要趕走它們？”一旁的小烏龜不解地問。
“不就是會飛嗎，有什麼了不起的！”貓氣鼓鼓地答道。
“那你又不會飛，等你會飛了再來找我們呀！”兩隻麻雀插口道。貓一見，氣的頭頂冒火，朝麻雀撲去。
“嘻嘻哈哈，不會飛的大臭貓，來抓我們呀！”兩隻麻雀邊笑邊飛遠了。
“那又怎么樣？我是貓，一抓就抓住13隻老鼠的貓！飛行算什麼？不就是拍拍翅膀從屋頂飛下去，這有什麼難的？”貓真的這樣做了，他做了兩個木頭支架，上面插滿羽毛，就當是“翅膀”。他帶著兩個“翅膀”來到了屋頂上，往下看，花草變成了火柴棍大小。他有點害怕了。
“那算什麼，我是貓，一抓就抓住13隻老鼠的貓！”他鼓起勇氣，帶上翅膀，貓跳了下去，他感覺風在耳邊吹過想：飛行真好玩！——好玩時間總計半秒鐘。半秒鐘後，他臉朝下重重地摔倒在地面上，“翅膀”摔得粉碎，一地都是碎木頭和羽毛。貓摸著腫脹的臉，想：飛行原來這么難啊——不行，我是貓，一抓就抓住13隻老鼠的貓！這點困難算什麼！再試第二次！
第二次，貓改變了方法，他先把9床床單縫成一個正方形，再把8根線的一端綁在棉被上，另一端縫在一個座椅上，做成了一個降落傘，他來到房頂上，坐到座位上，一點點挪到了邊緣。“1，2，3，跳！”貓帶著降落傘跳了下去。這次可不像第一次，貓只感覺自己像一張紙片似得飄了下去，來了個“軟著陸”。
“我會飛了，歐耶！！”但一隻老麻雀打破了他的歡呼：“你這只是滑翔，並不是飛翔。真正的飛翔是能從地面上直接飛起來的，就像這樣。”老麻雀做了個示範。“唉，看來我離我的夢想還差一點啊！”貓悶悶不樂地說。“沒關係，你一定能成功的！”老麻雀給貓打氣。
第三次，第四次，第五次……貓試了一次又一次，卻總是失敗。他百思不得其解。於是，他放下架子，去問。
鳥博士回答“我之所以能飛，是因為我的骨頭是中空的，非常輕，我們翅膀上的肌肉又特別發達，所以我才能飛起來。”
“唉，看來我是不可能飛起來的。”貓沮喪地想。
鳥博士像是猜透了他的心思，說：“試試看嘛，說不定你真能飛起來呢！”
“不可能！”貓大喊著，跑回家去了。
晚上，貓在家看，報紙上的一條新聞吸引了他：據報導，萊特兄弟創造了人類歷史上第一架飛機，此飛機能在地上起飛，在空中飛翔38秒，圓了人類的飛天夢。下面還有一張飛機的結構圖。貓看著這條新聞，終於意識到鳥博士可能是對的：靠自己的力量飛天是不可能了，但是飛天還是可能的，鑰匙就是這條新聞。
從這以後的一年，貓的朋友一直沒看見過貓。直到有一天——貓從房子後面走出來，大大的黑眼圈頂在眼睛上，雖然很疲憊但很快樂。他叫來了朋友們來看看他的勞動成果——一架飛機！