自從被狐狸騙走了一塊肉後，烏鴉一直很生氣。有一天，烏鴉又得到了一塊肉。當他在一棵大樹上歇腳的時候，又被出來尋找食物的活力看到了。
狐狸馬上笑臉相迎，對烏鴉說：“你的歌聲真好聽，能給我唱一曲嗎？”又對烏鴉說盡了甜言蜜語。烏鴉嘗到了教訓，根本對狐狸的話不加理睬。
狐狸心想：“軟的不行只能來硬的了，誰讓他敬酒不吃吃罰酒呢！”狐狸用盡了力氣使勁搖那棵大樹，可烏鴉飛了起來，狐狸拿它沒辦法，便破口大罵：“臭烏鴉，全球數你們最難看了。”烏鴉仍面不改色。
狐狸又想出了一個壞點子，他想利用烏鴉與烏鴉之間的親情來逼他說話。
狐狸往回走，最後消失在樹林中。過了一個時辰左右，狐狸氣喘吁吁的跑來，看烏鴉還在那，便對他說：“你的……孩子……小烏鴉……生病了……
烏鴉趕緊問：“在那呢？”這時，烏鴉嘴裡的肉掉了，但是沒掉在地上，掉在樹枝上了。狐狸的奸計還是沒能得逞。烏鴉趕緊刁起肉，免得上狐狸騙去。
狐狸真是一肚子壞水，還有辦法騙肉。
狐狸對烏鴉叫道：“快看你的後邊，有一隻好大的鷹啊！他要來吃你。快跑吧！”
烏鴉一慌，肉掉在了地上，上狡猾的狐狸給一口吞了下去。
烏鴉又上狐狸騙了！