虎王有一個煩惱，就是一個朋友都沒有，因為所有小動物們都怕他。於是，虎王決定要去外面尋找自己的朋友。
虎王先來到小刺蝟的家門口，敲了敲門，小刺蝟打開門，一看是虎王，嚇得大叫一聲，連忙關上了門，不敢出來。虎王又來到了小松鼠家，敲了敲門，小松鼠打開門，看見了虎王，也被嚇得關上了門。
虎王找了許許多多的小動物，可它們都被虎王嚇著了。一隻小螞蟻爬了過來，對虎王說：“你知道你為什麼沒有一個朋友嗎？”虎王搖了搖頭。“是因為你昨天吃了一隻兔子，正好被小馬看見了，小馬把這件事情四處傳達，讓所有小動物見到你，就躲起來，所以你現在一個朋友也沒有。”小螞蟻說完，就爬走了。
虎王想了想，昨天他確實吃了一隻兔子。還真後悔自己吃了那隻兔子，於是他決定不吃肉了。
虎王大喊：“如果你們這些小動物和我做朋友，我保證以後再也不吃肉了。”虎王的聲音像雷達似的，傳遍了整片森林。小動物們都紛紛趕來，圍著虎王上下打量。
小刺蝟看了看說：“你說的都是真的？”虎王點了點頭。“可是我們不相信你。”一說完，小刺蝟快快地跑走了，其他動物也跟著跑走了。
虎王煩極了，沒有朋友的日子可真的好無聊啊！