可愛的小木偶擁有了人類所有的表情後，他會哭、會笑、會傷心……於是，小木偶決定去警察局要回紅背包。
這天，陽光明媚，小木偶興高采烈地向警察局走去。走著走著，小木偶碰巧遇見了小白兔和老婆婆。小白兔和老婆婆皺了皺眉頭，異口同聲地說：“呀！他不就是昨天的偷包賊嗎？”小木偶聽了，傷心地哭了起來。邊哭邊說：“那是因為……老木匠只給我了一種表情——那就是笑，所以我不管遇到什麼事，都只會笑。不過小女巫現在送給了我人類所有的表情。”“喔，是這樣啊，那我們錯怪你了。”小白兔和老婆婆低下頭，羞愧地說，“那我們陪你一起去要回紅背包吧！”小木偶破涕為笑：“真的嗎？太好了，謝謝你們！”
一進警察局，熊警官見到小木偶他們，臉立刻耷拉下來，怒聲怒氣地吼道：“你們竟然是一夥的，還有臉來警察局！”小木偶把事情的真相一五一十一字不漏地講了出來。不知怎么的，熊警官原先的厲害勁兒也煙消雲散了。熊警官臉紅紅的，慢慢吞吞地說：“對不起，我和你們現在去找小紅狐……要回你的紅…背包。”小木偶高興地蹦了三丈多高。
到了小紅狐家門口，小木偶按了幾下門鈴。小紅狐透過“貓眼”看到了熊警官和小木偶，貌似來者不善。小紅狐以迅雷不及掩耳地爬上窗戶，正要開溜。熊警官早已料到，於是在後面派兵把守，正好抓了個正著。小紅狐嚇得跪地求饒，可熊警官一點也不留情面。二話不說，把小紅狐扔進了監獄。真是善有善報，惡有惡報啊！