小木偶回到人間以後，不再膽小了，小木偶把小紅狐、猴子、狼這些壞蛋全部教訓了一頓，他們感悟真理，不再害人了。小木偶自己也有了安定的生活，小木偶快樂地生活在人間。
可是，沒過多久，小木偶也不高興了，他十分想念草精靈，想念青山綠水，想念精靈國。於是，小木偶再次來到那個小店門前，當他再次推開店門時，裡面卻是一片大沙漠。
沙漠裡矗立著兩座獅身人面大理石雕像，她們的眼睛裡射出一道道閃光，光一射出來沙漠立刻塵土飛揚。她們身後有一個小門，小木偶想：這一定是通向精靈國的門，可是，這么厲害的雕像，我該怎么過去呢？小木偶思來想去，決定奔向大門。小木偶飛奔過去，有幾次差一點就射到小木偶了，還有幾十米的距離，小木偶躲過閃光，走進門裡。
走進後，裡面全是大小不一，形狀各異的鏡子，大約半公里的地方有一道門。小木偶覺得這沒什麼可怕，繼續向前走。他邊走，鏡子就唱著可怕的歌，還有的鏡子放著令人作嘔的圖片，小木偶由走變成了奔跑，他心裡越來越害怕，門就在眼前，小木偶忍住強烈跳動的心跳，走過了門。
門後黑漆漆的，後面還有一個門，小木偶頓時什麼也不記得了，小木偶雖然什麼都不記得了，但他還是往門的方向走，穿過了那道門，終於小木偶來到了精靈國，立刻，他也記得了自己要乾什麼。
精靈國人民非常歡迎小木偶，讓他永遠都是國王。