上次狐狸騙走了烏鴉的肉以後，狐狸把肉分給了小寶寶們，心裡美滋滋的。他想：烏鴉真容易上當受騙，要是烏鴉天天找到肉，以我這智商，準能把他的肉騙過來，這樣，我就不用愁吃的了。
一天，烏鴉找到了一塊牛肉，正要餵給孩子們的時候，被狐狸看見了。狐狸眼珠一轉，計上心來。他開始破口大罵：“烏鴉，我詛咒你的十八代子孫，你們都不是好東西！我上次從你嘴巴里騙來的肉是變質的，害得我和我的小寶寶們拉了肚子！你……”
烏鴉聽了非常憤怒，想罵他幾句，可是，當他一開口，那塊新鮮牛肉就掉下去了。狐狸像箭一樣衝過去，一把叼住那塊牛肉，然後像蒲公英一樣緩緩地落到地上。烏鴉這時才知道自己上了當。狐狸好不得意！
正當狐狸洋洋得意地向家裡走去的時候，突然，“撲通”一聲，他一腳踩進了一個獵人布置好的陷阱里。
烏鴉見狀，迫不及待地飛過去，搶走了狐狸口中的肉。
第二天凌晨，獵人捉住了他。“壞人果然是沒有好結果的。”狐狸帶著最後一句話離開了人間。