在得到所有表情之後，小木偶決定去找小紅狐，要回自己的紅背包。沒想到，事情出乎意料地不順利。
小木偶要去哪裡找小紅狐呢？他一點頭緒也沒有。這么大的一座城市，這么多的動物，到底哪一個才是騙他背包的小紅狐呢？他不停地在原地轉悠，熊警官恰好路過。小木偶把事情的原委告訴了熊警官，熊警官感到很意外，決定幫他一起揪出那隻狡猾的小紅狐。可是怎樣才能找到小紅狐呢？熊警官突然想起他有一份全鎮戶口檔案。於是，他們一家一家地排查紅狐家族。
功夫不負有心人，他們終於找到了紅背包。可是背包完全變了模樣，小木偶說出的物品，背包里沒有，小木偶說的名片，背包上也沒有。小紅狐得意洋洋地偷樂，熊警官也納悶了。小木偶不死心，去找老木匠來評理。老木匠捊著鬍鬚，眯著眼，問道：“這個背包共有幾顆扣子？”小木偶愣住了，小紅狐卻脫口而出：“六顆！”熊警官數了數，確實不多不少。“打開背包右側小口袋。”大家一看，呀！裡面還釘著一顆備用扣。這下該小紅狐傻眼了，沒等他反應過來，已經被熊警官帶上手銬了。
小木偶謝過熊警官和老木匠，背上紅背包，又踏上了快樂之旅！