自從被狐狸騙走了在嘴裡的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到了一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了……
狐狸奸詐地笑了兩聲，心想：這隻笨烏鴉的弱點我了解得一清二楚，她就喜歡聽好話。沒準只要我對她說幾句好話，肉就會屬於我。想著想著，狐狸雙手放在背後，大搖大擺地邁著紳士步向烏鴉走過來。一條蓬鬆的大尾巴甩啊甩啊，兩隻眼睛賊溜溜地轉啊轉。
烏鴉發現了來到樹下的狐狸後忽然警覺起來，她咬緊嘴裡的肉，想起了之前聽了狐狸的花言巧語，堅信這次絕不會給狐狸半點機會。她用仇恨而鄙視的目光注視著狐狸。
“你好，烏鴉小姐，你是天底下長得最漂亮的姑娘！”狐狸看著烏鴉，用崇拜的眼神深情地注視著。烏鴉站在樹枝上不為所動，死死地銜著肉，瞟了狐狸一眼，不理他。烏鴉一轉身，狐狸悄悄竊喜了一下。他眼珠子一轉，又想出了一條詭計。
“烏鴉小姐，自從上次我做了對不起你的事之後，我就每次幫你們祈福，祝你們永遠平平安安、全家幸福。”狐狸用坦誠而又內疚的目光看著烏鴉，還雙手合十，做出保佑的樣子，希望烏鴉能夠原諒他。烏鴉嘴巴一翹，再次扭過頭不去理他。“你怎么不說話呢？烏鴉小姐，有什麼話就說出來吧！”烏鴉聽後，好像很感動，深深地瞄了狐狸一眼，仿佛肚子裡有許多傾訴。狐狸見烏鴉馬上就要堅持不住了，不禁喜形於色。
狐狸滿懷歉意，深深地鞠了一躬，十分後悔地說：“你不要誤會我，我只是幫你把肉保管好，並不是吃掉，如果你要，我馬上幫你拿回來就是了。”烏鴉激動地跳了起來，沒想到狐狸那么好，感激地說：“謝謝你！”結果嘴裡的肉就掉了下來，狐狸為自己的計畫成功而沾沾自喜。
狐狸迫不及待地叼起肉，塞進嘴裡大口大口地嚼起來，沒想到裡面全是辣椒，他辣得在地上直打滾，上躥下跳、左右碰撞，他趕緊來到小河邊，不管三七二十一，連忙跳進河裡，咕咚咕咚地喝了起來，終於解決了嘴裡的辣味。
烏鴉終於揚眉吐氣，狠狠地懲罰了狐狸，她站在枝頭上高興得又唱又跳。從此，狐狸再也不敢打烏鴉嘴裡的肉的主意了。