自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到了一塊肉，當她在一棵大樹下歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸一看到肉，兩眼直發光。它眼珠滴溜一轉，笑眯眯地來到樹下，親切地叫道：“ｈi ! 親愛的烏鴉，我想死你了！這么久沒見，你好嗎？”烏鴉瞪了狐狸一眼，緊緊地咬住肉，一動不動，心想：“可惡的狐狸，我不會再上你的當了！”
狐狸饞得垂涎三尺，它圍著樹不停了轉圈，突然，它靈光一閃，停下來深情地對烏鴉說：“喔，我的朋友，你怎么不說話呀？我知道，你一定還為上次的那塊肉生我的氣吧！其實，你真的誤會我了，你想知道那塊肉去哪了嗎？”烏鴉警惕地望著狐狸，不時地用翅膀拍下許多樹枝，砸在狐狸的頭上：“哼！休想再從我口中騙肉！我不會再相信你啦！”
狐狸把頭埋在尾巴里，裝出委曲的樣子，眼淚汪汪地說：“我可沒有吃你的肉，那次，森林裡辦了一個我是歌王的歌唱比賽，報名費就是一塊肉，我覺得你的歌聲太動聽了，心想一定能拿到好名次，所以就給你去報名了。怎么組委會沒通知你去比賽嗎？”烏鴉看著狐狸，嘴巴微微地動了動，狐狸喜出望外，忙張開嘴，準備接肉。
狐狸等了半天，什麼也沒落上來，它抬頭一看，烏鴉正得意洋洋地望著它呢！狐狸到底是老奸巨滑，軟的不行就來硬的，這次它使用激將法，它假裝火冒三丈，然後破口大罵起來：“臭烏鴉！你以為你的聲音有多好聽嗎？比我差遠了！有句話說得好，烏鴉站在煤堆上，看得見別人黑，看不到自己黑，說的就是你！”烏鴉眼裡似有兩團火在燒，但它並沒有失去理智，它把肉掛在樹上，然後對狐狸大聲叫道：“想聽我唱歌！好呀，我這就唱給你聽，啊啊啊——”狐狸被烏鴉吵得頭都大了，只好捂著耳朵，灰溜溜地跑開了。
從此，狐狸再也沒從烏鴉嘴裡騙到過一塊肉。