鴨媽媽把自己的蛋放在一個安全的地方，自己去找食物，當她回來的時候，看到自己的蛋都裂開了，旁邊看到一群小雞，小鴨正在安靜的看著那顆大蛋，並在談論，有的小鴨說：“哇塞，這隻蛋這么還沒孵出來呀？”
還有的小鴨說：“這可蛋這么這么大？”
鴨媽媽來了，小鴨問媽媽：“它怎么跟我們不一樣啊？”鴨媽媽很驚奇，鴨媽媽說：“我……我也不知道？”
小鴨看到一隻又大又醜有是黃色發白的鴨子，從殼裡鑽出來，小鴨看看都說說：“太難看了，難看的不能再難看。”
鴨媽媽也不喜歡他，因為他太醜了，所以把它扔掉了，因為鴨媽媽怕它的醜陋給家族丟臉，一天一隻大公雞看到了它因為他很醜，所以給他取名叫：醜小鴨。
醜小鴨到外面流浪，在樹林裡他想躺在樹洞裡睡一會兒，但是松鼠來了，它們看到那么醜的鴨子在樹洞裡，就使勁的用松果和地下的石頭打他。
一年又一年過去了，鴨媽媽的小雞長成熟了，鴨媽媽也老了，想起當年那件事，非常傷心，在心裡默默地想著：“萬一它那么醜所有的鴨小姐都不願意要它”所以它找著醜小鴨，忽然兩隻美麗的天鵝飛出來，那隻公的喊：“媽媽！媽媽！”
鴨媽媽簡直不敢相信自己的眼睛，想：它是天鵝啊。