從前有一隻很大很大的鴨蛋，但正是因為它太大了，所以一不小心被鴨媽媽給遺忘了，而且它混到了天鵝蛋的堆里。於是，一件有趣的事情開始了……
這隻小雅被孵出來了，大家發現他比其他小天鵝漂亮得多。小鴨自己當然也發現了，便自認為自己比別人高貴得多，它漸漸變得目中無人了，有一些小天鵝不願再理它，沒人和它一起玩。但這隻小鴨卻不在意，依舊很驕傲。
終於，小天鵝們都變成了大天鵝，都十分的美麗，這隻小鴨卻依舊是小鴨，根本不及天鵝一般的美麗，但它一點也不擔心，自認為它是最好的，一定要等到最後才會最美麗，它倒嘲笑起那些美麗的天鵝來。
又過了很久，它還是一隻醜陋的鴨子，它終於擔心了，到處詢問。它才知道，原來它一直都不是什麼天鵝，只是一隻鴨子，一隻最普通不過的鴨子！這個訊息自然讓它震驚不已，它生氣，它懊惱，它歇斯底里，但無論怎樣，都已經改變不了，它是一隻鴨子的事實了，它現在已經絕望了。
這時，那些天鵝對它起了惻隱之心，想要幫幫它。於是，它們開始商量對策。
一天，一直老天鵝瞞著鴨子召集了所有天鵝——它要它們誇讚鴨子美麗。被蒙在鼓裡的鴨子毫不知情。它十分感謝天鵝們，並為以前自己的驕傲後悔不已。
於是，它開始用幫助別人來贖自己以前的過錯，以此求得原諒：有人冬天冷了，它會主動幫人取暖；有人沒食物了，它會將自己的分給它們；有人傷心難過了，它會主動去開導他們……
大家越來越喜歡這隻醜醜的小鴨了，大家早已把它當作這個家裡的一份子了。
雖然這隻醜小鴨沒有白天鵝的命運，但它仍舊會很快樂地生活下去，不是么？