有一天，有一個國王他有兩個兒子和三個女兒原來他們過著很幸福美滿的日子，自從國王娶了新王后以後，一切都變了。
新王后先把三個女兒送到鄉下的農家，要她們三十歲才可以回來，再把所有的王子們一一變成八哥。
三十歲的公主們終於回到王宮，卻被王后想盡辦法把她們趕出去，壞後母想到把她們趕出去的辦法就是：“叫她們去把哥哥們找回來。”
她們分頭去找，終於找到被變成八哥的哥哥了，一位仙女在夢中告訴她們：“只要用竹子的皮做成披風，披在他們的身上，就能解除魔法。”
公主們一醒來就開始做披風，手都被竹子割得血肉模糊，但她們還是努力完成了。
終於在把披風向天空的時候，哥哥們終於變回人類了。仙女也把壞王后關到一個永遠不見天日的山洞裡。 天下就恢復了太平。