從前，有一隻蚯蚓長得很難看，以至於他不敢在白天出門，只能在夜深人寂時從土裡鑽出來找食物。
每當他經過水潭時，看見自己的面目如此難看，就會情不自禁的流下眼淚，在每塊眼淚流下的地方，草兒就會枯了，花兒也都謝了，泥土也僵硬了。
他哭起來時，更難看了。小麻雀見了，急忙飛走了；小鹿見了，急忙跑走了；小魚見了，急忙遊走了。
因此大家都不再與它玩耍。
一天，一條蛇來了，他有絢麗多彩的斑紋，白骨精般的身材，柔韌的身軀，細長的舌頭，他是博學的叢林醫生，別看他頭小，智慧可大著呢！它也被稱為“無毛老虎”，一人之下，萬人之上啊！難怪稱為叢林小龍。
蛇開了一家診所，可因他的祖先所犯下的罪行，小動物們不敢上診所，寧願到郊外的診所看病，所以蛇的診所一直冷冷清清的。
蚯蚓悄悄來到蛇的診所中，詢問蛇，“怎樣才能讓大家願意和我一起玩耍呢？”
蛇說：“那你就要按照我說的去做”
蚯蚓同意了，聽了蛇的意見，高興極了。
第二天，一位有著飄逸頭髮，全身穿的很帥的陌生人出現了，他能歌善舞，幹活最勤勞，逐漸贏得大家的信賴，他就是蚯蚓。
蚯蚓也不忌諱道出自己的真相，因為謊言是騙不來一輩子友誼的，真實的自我才能換取別人的信任。
自然，大家不再以貌取人，與蚯蚓交朋友，蛇則是蚯蚓最好的朋友，蚯蚓經常去請教蛇，其他動物也不因蛇的祖先而排斥蛇，經常去蛇的診所求教美容秘方。從此蛇的診所熱鬧起來了。
所以，我們不應以貌取人，因為事事有變化，時時有變化。