跑馬道上，小丑開始表演了。孩子們尖叫起來，以至於淚水蒙住了視線。
忽然，小丑發現有一個小姑娘沒有笑。當小丑得知小姑娘是一個盲孩子時，決定到小姑娘家裡為她表演。
當夜大雪紛飛，第二天仍下個不停。小丑準時到達小女孩的家裡，把自己帶的禮物——三本盲文書送給小女孩。小丑讓小女孩坐在沙發上，自己在她面前蹲下，告訴小女孩：“你要不停地摸我，這樣你才能知道我在乾什麼。”
小丑開始把全套節目從頭做起，一邊做，一邊用語言解釋自己的動作，但小女孩面容仍呆滯不變。
小丑並沒有畏縮，他又開始學鱷魚，然後學小豬。漸漸地，小女孩的呼吸急促起來，嘴巴也張開了。小女孩用她的手“看”到了其他孩子用眼睛看到的東西。當小丑裝到小豬時，小女孩哧哧的笑了。小丑一遍又一遍的表演他的拿手好戲——裝兔子。小女孩大笑起來。一邊笑一邊稱讚小丑是世界上最美的小丑。
聽到了小女孩的讚美，看到小女孩笑了，小丑流下了眼淚。