有一天傍晚，一隻狐狸捉了一隻肥嫩嫩，這是狐狸豐盛的晚餐，他就大口大口的吃了起來，可是他還沒有吃完，狐狸就用袋子把剩下的雞肉包好，藏進了草叢了，他也就在草叢裡美美的睡上一覺。
一隻餓了一天的大灰狼正在尋找食物，可是他一丁點食物都沒有找到，原來人們早已通知了，最近有狼在一些有羊的地方出現出沒，所以牧羊人和牧羊犬，在羊圈門口守著，所以，有些狼就要餓著肚子了。
睡得正迷迷迷糊糊的狐狸，突然聽見一個輕輕的腳步聲，他就趕快起來，原來是一隻餓得半死的大灰狼呀，他正在搖搖擺擺的走來走去。
大灰狼來到狐狸跟前說，兄弟你好哇，吃過晚飯了嗎，大灰狼問道，狐狸說，今天我可吃了許多的雞肉，大灰狼說，這幾天可把我餓壞了，可是我原本想去牧羊廠裡面去牧羊場偷上十幾隻羊美美的吃上一頓，可是誰知很多人都得到了狼吃羊的信息，所以牧羊人和牧羊犬都提高了警惕性，他們從早上到夜晚從來不哈欠，在別說睡覺了，狐狸說，那我可沒有什麼辦法幫你那你可以去森林裡去抓動物，大灰狼說這真是一個好主意，大灰狼就去抓獵物，可是已經過了半個鐘頭了，狼就筋疲力盡的回來了，他對狐狸說兄弟，我去捉一隻兔子，可是我追它，它實在跑得太快了，我也追不上只好空著手回來了，你可要相信我呀，大灰狼急忙解釋道。
但狼一直是吃肉他也沒有辦法只好把乾草吃了，最後他只好餓著肚子回家了。