從前，在一個古老的森林王國，有一隻小羊，名叫小艾，爸爸被老虎吃了，媽媽被狼群撕成了碎片，它生性膽小，常常受到森林裡其他動物的欺負和嘲笑。
有一天，小艾跟平常一樣，出去覓食。在一個陷阱旁邊，它發現裡面有個人，原來是一個獵人掉進了別的獵人挖的陷阱，獵人求小艾救他出去，小艾說：“我怎么救你啊？我救了你，你上來了還不把我殺了？”獵人說：“不會，如果你救了我，我可以給你一件東西，保證以後沒有動物敢再欺負你。”“什麼東西？”“你先救我上去吧！”小艾經過再三考慮，答應了獵人，它接住獵人扔上來的繩子，用嘴把繩子纏繞在旁邊的大樹上。獵人抓住繩子爬了上來，小艾趕緊躲得遠遠的，獵人說：“別怕，我不會傷害你，你過來，我給你東西。”小艾小心翼翼的靠近獵人，只見獵人拿出了一張虎皮，遞給小艾：“你穿上它，就沒人敢再欺負你了。”
等獵人走遠了，小艾才跑過去，穿上了這張虎皮，它跑到河邊，往河水裡一望，嚇得趕緊往後退了幾步，只見河水裡一隻威風凜凜的老虎，正虎視眈眈的看著自己，過了好久，它才明白，那是它自己，這時，不遠處一隻正在喝水的狐狸看見了它，趕緊跑開了，它往森林深處走去，一路上，許多的小動物見了它，都畢恭畢敬，連它最尊敬的大象爺爺，也邁著穩健的步伐，慢慢的走開。
一天，兩天，一個月過去了。小艾穿著虎皮，越來越覺得自己就是一頭老虎，完全忘記了自己是只羊，它的膽子越來越大，常常去嚇唬小白兔、小羚羊、猴子等一類小動物，看著這些小動物被自己嚇得倉皇逃竄，小艾的心裡充滿了從來不曾有過的快感。
這天，小艾剛嚇唬完一頭小獾豬，遇見了殺害自己媽媽的狼群，小艾怒火中燒，仇人相見，分外眼紅，小艾此時完全認為自己就是老虎，它埋下頭，直接向狼群衝去，狼群一陣慌亂，四下逃竄，但沒過一會，頭狼就聞到了小艾身上的腥膻味，它嚎叫了一聲，召回了四處逃竄的同伴，認真的觀察這頭“老虎”，發現它除了埋頭橫衝直撞外，沒有別的招數，再仔細一瞧，小艾的屁股居然露出了羊的尾巴，頭狼一聲令下，群狼一會就扒下了虎皮，把小艾撕成了碎片。
等狼群散去，小白兔、小羚羊、小猴子、小獾豬以及大象爺爺，望著一地狼藉的羊骨頭，大象爺爺語重心長的說：“可憐的小艾，以為披上一張虎皮自己就是老虎，結果卻落得個屍骨遍野。”
這個故事告訴我們，真正的強大靠的不是威武華麗的外套，而是自己內在的實力。