下午，小猴捧著動物運動會上得到的獎盃，準備回家好好慶祝一番。突然，不知從哪裡走出來一隻胖狗熊和一隻瘦狐狸。小猴並不知它們是“森林二人幫”，專搶別人的東西。他們假裝親熱地對小猴說：“小猴，你好！你太厲害了，還有獎盃呀！”“也沒什麼。”小猴害羞地說。瘦狐狸轉了轉眼珠，說：“你渴了吧！這是我的蜂蜜水，快喝吧！”說著，它把偷偷放了安眠藥的水遞給了小猴，小猴一口就喝完了，便昏睡過去。瘦狐狸抱起獎盃，和胖狗熊一溜煙跑了。
第二天一大早，小猴漸漸醒了過來，它驚訝地說：“咦，這是哪裡？我的獎盃呢？”小猴飛速向前奔去，決定去問問自己的好朋友。它走進小兔家，問：“小兔，你看見我的獎盃了嗎？”“沒有，昨天我和媽媽去森林菜場買菜去了。”小兔說。沒辦法，小猴只好又去找小馬。它走進小馬家，問：“小馬，你知道我的獎盃去哪裡了嗎？”“不知道，昨天我和爸爸去森林動物學習基地上課去了。”小馬不好意思地說。小猴垂頭喪氣，又著急，又氣憤，就放聲大哭起來。一隻好心的老虎聽到哭聲，便走了過來。“小猴，你怎么了？”於是，小猴就把事情從頭到尾說了一遍。當老虎聽到“瘦狐狸”、“胖狗熊”這兩個人時，便心中一愣。它說：“小猴，這兩個人就是‘森林二人幫’，可能是它們偷了你的獎盃。我知道它們的家在哪裡，你跟我來！”
它們倆翻過了一座小山，走過兩條小溪，終於來到了兩個壞蛋的家。老虎讓小猴鑽進自己的衣服里，讓它不要發出聲音，也不要動。老虎按了按門鈴，胖狗熊和瘦狐狸開門看見是老虎，嚇了一跳，但又滿臉堆笑地迎了上去，大叫道：“這不是老大嗎？好久不見，我給您看一樣東西。”於是它們把獎盃拿了出來。老虎一看，果真是它們偷的，心裡特別生氣，決定要教訓它們一下。老虎說：“瞧，我給你們帶了蘋果汁”。“那謝謝啦！”胖狗熊和瘦狐狸趕緊去廚房沖泡。其實老虎已經在蘋果汁里加了催眠粉。果然，兩個壞蛋喝完後馬上就昏睡了過去。老虎和小猴抱起獎盃，趕緊走了。
一小時後，兩個大壞蛋去向老虎報告，說：“老大，獎盃不見了。”“在我這裡，但是我不能給你們，因為這是小猴的東西，你們不能占為己有。”老虎嚴厲地說。胖狗熊和瘦狐狸難為情地低下了頭，承認了錯誤，它們向小猴道歉。小猴說：“沒有關係，下次不要再做這種事情了。”從此以後，它們四個成了好朋友，“森林二人幫”這個名字也慢慢消失了。