在一個美麗的大森林的深處，鬱鬱蔥蔥的樹木遮擋著一個小竹屋，小竹屋裡，住著一隻沒有尾巴的狼。
它為什麼沒有尾巴呢？那是一個多月前的事情了。
狼每天都幹著偷雞摸狗的事情，不是偷幼豬吃，就是偷幼鴨吃，森林裡的動物們都恨透了它。
動物們想，狐狸是個狡猾的動物，不如去找它，讓它把狼趕走。
於是，動物們就去找狐狸。狐狸眼珠一轉，想了想，說：“沒問題，這就交給我吧！”
狐狸在家忙活了一天，很神秘地對大家說：“瞧我的吧，我一定能把那只可惡的狼趕走。”
狐狸在狼的家門口設好了陷阱，故意大喊道：“有了這隻有肥又胖的兔子，我就可以填飽肚子啦！”狼正好聽到了狐狸的自言自語，心裡盤算起來：狐狸捉了只兔子，我可以把兔子先吃掉，再把狐狸吃掉，兔子肉又鮮又嫩，狐狸肉又大又肥，我若現在行動，捉住它們，那不是兩全其美嗎？
狼開始行動了。狐狸暗想：哈哈，你中計了吧！
狼一下子從屋裡躥出來，把狐狸嚇了一跳，狐狸趕快跑到了家裡，狼差一點兒就掉進了陷阱。
狐狸對動物們說：“對不起，我讓大家失望了。不過，我還有一個辦法。”可是動物們已經對它沒有信心了。
狐狸請森林裡的雕刻師狗熊先生刻了一條大肥魚。接著，去了豬太太開的染坊店給魚上了色。
狼睡醒了，就去找吃的。
一開門，狼就看見狐狸拿著一條大肥魚在門口轉來轉去。狼想：狐狸是個狡猾的傢伙，想要抓住它，可不容易，到不如問問它的魚是從哪兒來的。
於是，狼就問狐狸：“狐狸老弟，你的魚是從哪裡來的呀？”“在河裡釣上來的。”“我的老天哪，現在可是冬天哪，河裡都結冰了，”狼又擺出一副和藹的的表情，說，“狐狸大師，請問，您是怎么釣上來的？”“看你態度這么誠懇，我就教教你吧！你在冰上砸個洞，然後把尾巴伸進洞裡，等魚咬住你的尾巴，你就使勁往上一伸，這樣，魚就釣到了。”
狼按照狐狸的方法去釣魚，可是，過了一會兒，狼的尾巴竟然被凍住了。狼知道又中了狐狸的圈套，氣的唔哩哇啦的叫。這么冷的天，動物們都在家取暖呢！狼只好自己想辦法。
他伸出鋒利的爪子，深深的插入河岸邊的白雪中使勁掙扎。
隨著“嘶”的一聲響，狼直亂跳。原來它的尾巴被扯斷了。
這扯斷倒沒什麼，可它只要一做壞事，被動物們發現了，動物們就會哈哈大笑起來，因為它是一隻沒有尾巴的狼。
從此以後，狼再也不敢做壞事了。自以為是的它被動物們耍得團團轉，更何況現在還沒有尾巴了。它只好搬到大森林的深處住下了。