窗外流動著寶十藍色的夜, 屋子裡流進來牛乳一樣白的月光, 水果店裡的鐘聲噹噹地敲響過了十二下, 美麗的水果們都一齊醒過來, 請夜風指揮蟲兒們的樂隊來伴奏, 這奇異的晚會開了場.
第一個是香蕉姑娘和鳳梨小姐的高山舞, 跳起來裙子就飄呀飄的那么長; 緊接著,龍眼先生們來翻筋斗, 一起一落地劈啪響; 西瓜和甘蔗可真滑稽, 一對胖來一對瘦,怪模怪樣演雙簧; 芒果和楊桃只會笑, 不停地喊好,不停地鼓掌.
鬧呀笑呀地真高興.
最後是全體水果們的大合唱, 他們唱醒了沉睡的夜, 他們唱醒了沉睡的彩雲, 也唱來了美麗的早晨, 唱出來了美麗的早晨的太陽.