烏鴉媽媽被騙以後，垂頭喪氣地回到家裡。小烏鴉見了問道：“媽媽，你怎么啦？”烏鴉媽媽便把肉被狐狸騙走的經過告訴了小烏鴉。小烏鴉聽後眼珠一轉，對媽媽說：“媽媽，我有辦法把肉要回來，你告訴我狐狸家住哪兒？”烏鴉媽媽說：“它們家住在森林北面的一棵大樹下。狐狸可是很狡猾的，你要小心啊！”小烏鴉說：“你放心吧！”說完轉身就向玉米地飛去。
小烏鴉采了些玉米粒藏在身上，向狐狸家飛去。當它停在狐狸家住的大樹上時，看見兩隻小狐狸正在地上分肉吃呢。小烏鴉悄悄地往地上拋了幾顆玉米粒。小狐狸見了驚訝地問道：“哪來的牙齒啊？”小烏鴉沒有回答，只是在樹上“哎喲”“哎喲”地叫起來。小狐狸抬頭一看，見是小烏鴉，就問道：“你怎么啦？”小烏鴉痛苦地說：“我媽媽昨天帶回來一塊肉，我吃了牙齒快掉光啦！哎喲，哎喲，痛死我啦！”小狐狸聽了，又看了看地上的“牙齒”想：我們還是先去找媽媽問一問再吃這塊肉吧。於是它們就去找媽媽了。
聰明的小烏鴉飛快地叼起地上的肉回家了。