在一片大森林裡，有一隻孤獨的黑熊。
那一隻黑熊聽說，誰能看見天鵝公主就能實現誰的一個願望。他的願望是能有很多很多朋友和他玩，於是他每天都做了很多很多的點心。
一天，電閃雷鳴下起了暴雨，黑熊看見天上有三隻天鵝在飛翔，飛在最前面的是天鵝公主，飛在最後面的是兩個天鵝士兵，追在他們後便的是一隻老鷹。突然，老鷹向天鵝公主猛撲過去。黑熊急忙改變自己的願望說：“讓老鷹變成一隻小麻雀吧。”然後老鷹真的成了一隻小麻雀，因為黑熊拯救了天鵝公主，她拍拍翅膀表示感謝，就飛走了。
不一會兒，天鵝們又飛回來了，天鵝們對黑熊說：“我們能和你一起吃飯嗎？”黑熊說：“當然可以，當然可以！”天鵝們說：“那太好了。”黑熊說：“我還準備了很多很多的點心呢！”天鵝們吃飽了又喝足了，他們說：“太感謝你了，我們會永遠做你的朋友，永遠飛回來吃你做的點心的。”
黑熊送走天鵝後，他走到門口，發現了門前有一隻小麻雀，他想了想說：“你是不是以前那隻老鷹吧？”小麻雀回答說：“當然！”黑熊說：“只要你不欺負天鵝他們，我就讓你重新變回老鷹。”小麻雀點點頭，最後小麻雀變回了老鷹，黑熊的朋友也愈來愈多了。