小老鼠變形記這一天，小老鼠覺得很無聊。“真無聊，作老鼠真沒意思，什麼都做不了。我變成什麼好呢？我去找找看！”於是，他小跑著出去了。跑到樹林，他看到一隻猴子尾巴倒掛在樹上盪鞦韆，還從一棵樹蹦到另一棵樹，＂好玩好玩，我也要變成小猴子在樹上玩。＂於是小老鼠找了根繩子綁在自己的尾巴上，爬上了樹。用繩子倒掛在樹上盪鞦韆，險些掉下來。又從一棵樹蹦到另一棵樹，腳下沒踩穩，撲通一下摔到了地上。＂唉呦，真疼。＂
這時，小老鼠看到一隻鳥飛過天空，它想變成鳥挺好，能在天上飛。於是小老鼠給自己綁了兩片羽毛當翅膀。它爬到樹上站在樹枝上，揮著羽毛一跳想飛上天，腳剛踩空就重重地摔了個屁股墩。小老鼠正在垂頭喪氣地揉著屁股，這時看到又一隻小老鼠在地上打洞。它一想，＂作只老鼠也沒什麼不好啊，至少我還會打洞。＂
有一天，小豬覺得自己不快樂，於是它就出去尋找快樂。
在路上，小豬碰見了小貓，看著小貓那么可愛的樣子，想著如果我也有那么可愛該多好啊！小豬就用樹葉塗上了小貓的顏色，綁在了自己的耳朵上，又用它找到的一些毛粘在了自己尾巴上。走著走著，它遇到了小馬，就說：“我是一隻可愛的小花貓。”小馬說：“你不是小花貓，你是一隻小豬。”然後它就打了個大噴嚏，它耳朵上的繩子送了，樹葉就掉到地上了。
小豬覺得自己不適合當小貓，於是它就想當一匹小馬。於是它就找了更多的鬃毛塗上棕色，沾到自己的脖子和小尾巴上。然後又在自己的身上塗上了棕色。後來小豬又變成了獅子、老虎和一頭牛，變來變去它還是覺得不適合自己，只有做自己最快樂！