烏鴉經過了上次的教訓，它決定也要教訓一下狐狸。
烏鴉用盡一天的時間再次找到了一塊鮮美的肉，它先把肉放到了屋子裡的桌子上，大喊：“啊！好香啊！”狐狸聽到了連忙跑過來，說：“烏鴉先生！烏鴉先生！你好啊。”烏鴉第一次假裝沒聽到，狐狸又說：“你好，烏鴉先生。”烏鴉還是沒有理他。狐狸就說：“你的聲音好好聽，拿您的羽毛跟孔雀比，孔雀就是一個什麼也不是的東西。”烏鴉好像壓根兒就沒把它放在眼裡，只是把它當空氣，繼續聞聞肉，一副很享受的樣子。狐狸一看，用老辦法是騙不到那塊肉的，只好灰溜溜地走了。烏鴉看見狐狸走了，不想就這么放過狐狸，便把肉放到它的桌子上，飛出去，追著狐狸飛到了河邊，狐狸看見了，假裝求饒著說：“烏鴉大哥，求求你了，別追我了！我不騙你的肉了還不行嗎？”烏鴉不聽，直接上去啄了一下狐狸的尾巴，狐狸“嗷”的一聲，哭了，跑到了河邊，向河中一跳，成功地進入了水裡，一下子被水嗆暈了。
看到狐狸暈了，烏鴉生氣地用嘴叼著把它帶回家，想讓狐狸看著自己把鮮美的肉吃掉。烏鴉邊飛邊說：“你好沉啊！”回到家裡，烏鴉把它放在樹下，自己飛出去找東西，想把狐狸弄醒，結果狐狸是假睡，它拿了幾塊石頭放在腳下墊著，爬上了樹，來到了烏鴉的家裡，再次把烏鴉的肉成功偷走了。