醜小鴨變成白天鵝後，就和其他天鵝們一起生活了。每一隻天鵝，不論男女老少，都忙忙碌碌的。醜小鴨卻無事可做，總是望著天空發獃。直到有一天，醜小鴨好像突然想到了什麼，就跑去鍛鍊身體。他心裡想：我一定要變得強勁有力，不能老是被別人欺負。我要勇敢一點，我要強壯一點！
哪怕颳風下雨，醜小鴨也每天都起早貪黑，從山這頭跑到山那頭，再從山那頭跑回山這頭。他還每天堅持游泳兩個小時。慢慢地，他發現自己有了一點變化。走路不像以前搖擺了，全身總是有使不完的勁兒。
有一天，他在房子裡大聲喊：“我成功了！”從外面經過的母雞大嬸聽見了，連忙跑進來看。母雞大嬸看著醜小鴨，圍著醜小鴨轉了好幾圈，“咯咯噠，醜小鴨，你吃了什麼藥啊？怎么長得這么壯實啦？”醜小鴨拍拍自己的八塊腹肌，展示了自己的肱二頭肌，“嘎嘎嘎，我每天都在堅持鍛鍊身體啊。”
第二天，有很多其他的動物，包括天鵝，都來到醜小鴨的小房子裡看他。破舊的老房子屋頂都要被掀翻了。大家紛紛向醜小鴨請教鍛鍊身體的好方法。
後來，醜小鴨開了個健身房，生意非常火爆。他也有了很多好朋友，一點都不孤單了。