小豬的生日到了，它準備邀請小夥伴們晚上來它家一起慶祝生日。
訊息很快傳遍了整個森林，小動物聽後都各自去準備送給小豬的生日禮物。狐狸聽到訊息後，心想：你這只可惡的小豬，上次如果不是你，我早就把那隻肥大的母雞吃了。正愁沒機會報仇，這次真是天助我也！狐狸冥思苦想，終於想出了一個惡毒的陰謀。它跑到街上買了一個蛋糕，並隨手買了一包迷魂藥撒在蛋糕上。狐狸的一舉一動被小黃鶯看見了，它想趕緊飛回去告訴夥伴們，但已經來不及了，狐狸已經把蛋糕送給了小豬，並對小豬說它還有急事要先走了，等辦完事後再來。其實，狐狸是得意洋洋地跑到小豬的屋外的小樹林裡藏了起來。狐狸自以為小豬中計了，它想：等它們都暈過去，我就進去把它們殺了，美美地吃個飽……
小豬拎著蛋糕來到屋裡，對小馬、小猴它們說：“狐狸大哥送我一個蛋糕，請大家來嘗一嘗吧！”小猴說：“一貫做壞事的狐狸一定沒安好心。”話音剛落，小黃鶯氣喘吁吁地趕來，告訴夥伴們這個蛋糕有迷魂藥，並告訴夥伴們狐狸就藏在小豬家屋外的小樹林裡。小豬聽後十分氣憤。這時，聰明的小猴說：“我倒有個辦法……”
這時，小馬提著蛋糕急匆匆地走來。狐狸眼睛一轉，急忙跑上前去說：“小馬，你去乾什麼？”小馬說：“我聽說小豬過生日，就從很遠的地方趕過來！”此時飢腸轆轆的狐狸一把搶過來就吃。剛吃完，小豬他們就從屋裡出來，哈哈大笑說：“狡猾的狐狸，你是搬起石頭砸自己的腳，害人終害己。”說完，只見狐狸慢慢地倒了下去。