有一天，一隻聰明的小鴨子去河邊游泳，游啊，游啊，竟忘了回家的時間，到天快黑的時候，才急急忙忙上了岸，一搖一擺的朝家裡走去。不一會兒，天就黑了，前面的村子，淹沒在黑暗之中。就在這時，一隻老狐狸從拐彎處鬼鬼祟祟的冒出來。它在動物王國里最狡猾了。
狐狸看見這隻小鴨子，嘴裡頓時流出貪婪的口水。他心想這不是送到嘴邊的晚餐嗎？我一定要抓住他。回去熏著吃，想到這兒，他便走過去，假惺惺的對鴨子說：“鴨子兄弟，這么晚了，你獨自敢回去嗎？讓我送你一程好嗎?”
狐狸一聽有狼狗，似乎嚇破了膽，急忙說：“鴨子兄弟，既然你的表哥在前面接你，那我就告辭了。”狐狸一邊說話，一邊夾著尾巴逃走了。
小鴨子想到狼狗是狐狸的死對頭，用這點趕走了老狐狸，它真聰明呀！