從前，在世界上，有兩個王國，一個叫美麗王國，一個叫醜陋王國。美麗王國非常漂亮：春天生機勃勃，夏天綠樹成陰，秋天鮮果豐收，冬天白雪一片。那裡的人都長得非常漂亮、帥氣。但醜陋王國實在是太不美麗了，垃圾隨便亂扔，非常地亂。而且那裡的人都非常醜！
有一天，一位醜陋的女巫想去美麗王國住，但那是不可能的，因為你過去美麗王國，他們會全面檢查你是否長得漂不漂亮。但女巫長得非常醜陋，她鼻子又矮又扁，臉型歪歪的，眼睛小到都快要看不見了，真是奇醜無比！但她的目的並不是住到美麗王國去欣賞風景的，而是去讓她變得漂亮，拿到許多筆錢，讓所有人都變醜。
那怎么拿到好多錢呢？原來，美麗王國每年都會舉行一個比美麗的大賽，只要你把全王國的人都長得美，你就能得到好多錢啦！女巫皺著眉頭靜靜地思考：我怎樣才能變美麗呢？過了一會兒，她終於想出來了。
第二天，女巫小心翼翼地去找一位發明東西的人。“能否幫我發明一種美麗藥水和醜陋藥水？”女巫問。效果要怎樣的呢？?發明家問。女巫說:“美麗藥水使人變醜,來,我給您錢,說完立刻把錢放在桌上。?好的：?發明家說。?
第三天，發明家果真帶來了藥水，女巫興奮極了，她把自己噴了噴，哇，她立刻變得很美麗。臉小小的，眼睛大大的，頭髮長長的。女巫高興得差點跳到屋頂上了。但女巫馬上竊笑一聲，原來她居然想把全王國的人都變醜。於是，經過三天三夜，一夜之間，全王國的人都變醜了。除了女巫。那些變醜的人都被趕到醜陋王國里去了，大家都覺得非常奇怪，無緣無故怎么發生這種事情？美麗王國只剩下女巫了。
果然，女巫後來贏得了比賽，她得到了許多錢，女巫看到許多錢，心裡想：?我多么有錢呀！?她非常高興。
一天，一位帥氣的王子來到了美麗王國，經過檢查，他符合全部的要求。他的鼻子挺挺的，腿長長的。太帥氣了，這使得女巫馬上愛上了他。
有一天，王子遇到了女巫，他們交了朋友，關係非常好。於是，他們幸福地在一起了。
但女巫的噩夢馬上就來了。有一次，王子突然聽到女巫對發明家所說的話，原來，他們說的都關於藥水的事。王子非常憤怒。火冒三丈的回到家後，他跟女巫說他聽到的來龍去脈，女巫聽得嚇到不敢說話。最終，只好承認了。王子說：?你這么壞，我要離開你！?女巫趕緊說：?千萬不要呀！沒有你我什麼都沒有了！?但是王子沒有理她，關上門走了。
王子告訴警察所有的事，把女巫給抓走了，也把原本美麗的人們都變回來，回到美麗王國。於是，警察獎勵了王子。
最終，世界永遠恢復了平靜。
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